Thibault Goullioud, Conseil Patrimoine & Fintech, Expert CGP CIF

Description

Expert avec 8 ans d'expérience en gestion de patrimoine, banque privée et fintech.

💡 Pour les entreprises souhaitant développer une activité CIF :

- Analyse du secteur et des pratiques actuelles et futures du marché

- Création et intégration d'une activité CIF dans votre structure

- Accompagnement réglementaire AMF/ACPR

- Mise en place des process et outils

- Construction de l'offre commerciale

- Formation des équipes

🎯 Pour les entreprises:

- gestion de trésorerie et placement sur des investissements en adéquation avec vos projets

- Conseil en investissement financier indépendant

- Approche sans commission pour une totale objectivité (facturation via honoraires)

Mon approche : indépendance, transparence et expertise pour des solutions sur-mesure.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Espagnol
Notions

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Avignon (jusqu’à 50 km), Paris (jusqu’à 10 km), Toulon (jusqu’à 10 km)

La Belle Épargne
Fondateur & Conseiller financier
octobre 2023 - Aujourd'hui (2 ans et 8 mois)
Avignon, France
- Création du cabinet, du site internet et obtention des agréments CIF et COA
- Une dizaine de client accompagnés et suivis
- Mise en place d'un partenariat BtoB
-Incubation à Skema Venture
JD2M - Jedéclaremonmeuble.com
Head of sales / Responsable de l'équipe commerciale et du développement
mai 2021 - octobre 2023 (2 ans et 6 mois)
Paris, France
- Recrutement, Formation et Management d'une équipe de 15 commerciaux (sa les/account)
- Réorganisation de l'équipe commerciale
- Pilotage de l'activité commerciale (38 000 clients / 10 M€ de CA) .
- Développement des partenariats BtoB
Wesave
Responsable du pôle patrimonial - Conseiller en gestion de patrimoine (statut CIF)
BANQUE & ASSURANCES
mai 2018 - mai 2021 (3 ans)
Paris, France
- Management de l'équipe de CGP et back office
- Conseiller pour la clientèle gestion privée
- Création de la plateforme Wesave Immo
- Développement et promotion de l'offre produit (Wesave Epargne, Immo & conseil)
- Responsable Projet BtoB d’Open Banking
- Animateur réseau de CGPI
- Responsable audit groupe Amundi pour le BtoC
B2B B2C B2B2C Management d'équipe Gestion de patrimoine

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A

Agatha Frydrych

Backend Java Software Engineer

4.7

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2

B

Baptiste Duhen

Fullstack developer

4.6

(4)

5

A

Amed Hamou

Senior Lead Developer

4

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A

Audrey Champion

Web developer

4.3

(3)

4

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2024
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MASTER SKEMA PGE
2018
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