François F.

finance & stratégie | bp & pitch | levée de fonds

Peut se déplacer à Paris, Marseille, Lyon, Montpellier

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Proposer un projet La mission ne démarrera que si vous acceptez le devis de François.
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Localisation et déplacement

Localisation
Paris, France
Peut travailler dans vos locaux à
  • Paris et 20km autour
  • Marseille et 100km autour
  • Lyon et 10km autour
  • Montpellier et 10km autour

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Compétences (8)

François en quelques mots

Consultant en Fusion-Acquisition / M&A pendant plus de 5 ans au sein des banques d'affaires les plus prestigieuses de France, j'ai participé à de nombreux projets d'acquisitions, de cession, d'introduction en bourse ou de revue stratégique pour le compte de grands groupes Français et Internationaux et dans divers secteurs.

Passionné par l'entrepreneuriat et avec une expérience significative dans ce domaine, j'accompagne aujourd'hui des start-ups / PME / TPE en les conseillant dans leur développement commercial et stratégique, la gestion de leurs finances et l'optimisation de leurs ressources avec une proposition orientée autour de 4 axes:

1) Création d'entreprise
- Etude de marché
- Elaboration d'un business plan
- Modélisation financière et plan d'affaires (CA, P&L, cash flow et bilan)
- Positionnement sur le marché et proposition d'axe de différentiation
- Identification des axes de croissance

2) Recherche de partenaires dans le cadre d'une levée de fonds ou d'une cession
- Rédaction des documents (Teaser, Memo, Business Plan)
- Valorisation multi-critères
- Recherche d'investisseurs & préparation aux rendez-vous
- Suivi des négociations, due diligence, closing
- Assistance dans la rédaction de la documentation juridique

3) Développement
- Mise en place d'une stratégie commerciale et digitale
- Conseil et gestion financière des cash flow et optimisation de la trésorerie
- Comparaison avec des sociétés "comparables"
- Identification des axes d'optimisation opérationnelle
- Modélisation et valorisation d'entreprise avec des analyses multi-critères (DCF, comparables, LBO, etc.)

4) Acquisition
- Recherche et identification de cibles potentielles sur votre marché
- Gestion de vos opérations de croissances externes (rationel stratégique, estimation des synergies, valorisation et prix, structuration et financement de la transaction, négociation, etc.)

N'hésitez pas à me contacter que nous puissions échanger sur vos enjeux.

Expériences

BNP Paribas - BNP

Conseil & audit

Associate - Fusion Acquisition

Paris, France

novembre 2019 - novembre 2020

• Performed in-depth industry, company & transaction analyses for marketing initiatives in the Consumer, Retail and Healthcare sectors (e.g. Apparel, Luxury, Food, Beauty, Specialty retail, Animal Health, etc.)

• Actively involved in the execution of M&A transactions:
- Drafted marketing materials (Teaser, Information Memorandum, Management Presentation, etc.)
- Performed bespoke operating model and business valuation (DCF, LBO, trading & transaction multiples, merger model / financial impact analysis, synergies computation and valuation, etc.)
- Managed project and relationship with stakeholders (clients, potential buyers or seller and advisors)
- Involved in the Transaction Structuring, drafting of Legal Documentation but also Financing

Société Générale - Société Générale

Conseil & audit

Associate / Analyst - Fusion Acquisition

Paris, France

janvier 2015 - novembre 2019

• Drafted presentation addressed to investors, shareholders and top management executives, and aimed at deal origination and/or execution in Industrials sectors (e.g. Business Services, Transportation, Building materials & Construction, etc.) through researches, industry and company analysis, identification of potential buyers/targets, etc.

• Involved in the execution processes of both M&A (sell-side & buy-side) and ECM (IPO) transactions: drafting of marketing materials, Business Plan & Valuation, Dataroom preparation, Q&A process, etc.

• Developed financial / valuation models using a wide range of valuation methodologies

Projet entrepreneurial

Chimie

Icestick

Lyon, France

janvier 2012 - septembre 2014

• Involved in an entrepreneurship project with a multidisciplinary team of 3 students
• Formulated strategy and business plan, searched / prospected for partners and presented the project in front of various incubators / investors
• Awards: Jeunes Pousses de l’ESDES 2013 and JEA Campus Creation 2014

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