Emilie B

Missions d'accompagnement et de conseil dans les projets patrimoniaux des clients particuliers, professionnels:

· Audit patrimonial : définition des objectifs et besoins du client, collecte des éléments nécessaires à l'audit, recherches de solutions adaptées, rédaction du rapport d'audit en intégrant les préconisations selon les objectifs définis, entretien de présentation du rapport.

· Accompagnement dans la mise en place des préconisations

· Réalisation d'études spécifiques : audit successoral, étude des droits de donation, étude d'investissement immobilier, restructurations, étude prévoyance, étude contrats d'assurance vie…

· Missions récurrentes de suivi et de mise à jour des audits patrimoniaux pour adaptation aux évolutions dans le temps. Missions de développement du service Gestion de Patrimoine :

· Fidélisation et développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux en menant des actions de prospection

· Suivi des missions clients et relance des actions auprès des clients.

- courtage en crédit et assurance particulier et professionnels

Animer et participer à la mission d'accueil partagé de l'agence (physique, téléphonique, email) afin d'optimiser le rebond commercial, Developper, gérer et suivre un portefeuille de clientèle, Conseiller la clientèle dans l'ensemble des univers de besoins : banque au quotidien, épargne, crédits du marché des particuliers (consommation et habitat), assurances, prevoyances, téléphonie, Produits financiers (action, opcvm...) , de défiscalisation (pinel, malraux..) Développer l'intensité de la relation avec les clients confiés, en agence, par téléphone ou email, Promouvoir l'ensemble de la gamme dédiée aux clientèles confiées Réaliser les opérations et services liés à la vente Favoriser l'utilisation des canaux de distribution la plus adaptée aux besoins des clients et assurer la promotion du multi canal ( signature électronique) Gérer le risque, développer la connaissance client et contribuer au fonctionnement des agences et à la dynamique collective Compétences : Certification AMF Produits et services bancaire, assurance, crédits Gestion et suivi des risques Vente et négociation Développement d'un portefeuille interne ou externe Qualité et continuité de service Adaptation