À propos de Anthony
Français
Bilingue ou natif
Expériences
- CIFGestionnaire de PatrimoineCONSEIL & AUDITdécembre 2022 - Aujourd'hui (3 ans et 8 mois)Accompagnement patrimonial global de particuliers, chefs d'entreprise et investisseurs. Allocation financière, immobilier d'investissement, ingénierie fiscale et juridique. Stratégies avancées : structuration holding, financement in fine, levier lombard.Intégration progressive des outils digitaux et de l'IA dans le suivi client.
- iSelectionResponsable de Secteurjuillet 2016 - décembre 2022 (6 ans et 5 mois)Cote d'Or, FranceAnimation d'un réseau de 35 agences bancaires partenaires sur la Côte-d'Or.Accompagnement clients dans la structuration de solutions d'investissement immobilier.
- UFFConseiller en Gestion de PatrimoineCONSEIL & AUDITjanvier 2015 - janvier 2016 (1 an)Accompagnement patrimonial global de particuliers, chefs d'entreprise et investisseurs. Allocation financière, immobilier d'investissement, ingénierie fiscale et juridique.
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Formations
- CIF – Conseiller en Investissement FinancierCIF – Conseiller en Investissement Financier
- MOBSP – Mandataire non exclusif MIA – Mandataire d'intermédiaire d'assuranceMOBSP – Mandataire non exclusif MIA – Mandataire d'intermédiaire d'assurance
Certifications
- CIF - Identifiant du diplôme : 23/10496JURISCAMPUS
- AMF - Identifiant du diplôme : CA-AMF-32802Autorité des marchés financiers (AMF) – France2023