À propos de Yann
Conseiller en investissements financiers indépendant et inscrit à l'orias sous le n°21007845, je mets à votre service mes conseils et vous accompagne dans la mise en place de solutions adaptées à vos besoins comme par exemple :
- Préparation de votre retraite,
- Valorisation de votre épargne,
- Constitution d'une épargne,
- Transmission de votre patrimoine ou société,
- Optimisation de votre fiscalité,
- Votre protection ainsi que celle de vos proches,
- Investissements diverses comme la cryptomonnaie, l'immobilier, les actions,...
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, je serai votre interlocuteur privilégié et vous accompagner d'une façon indépendante, personnalisée et professionnelle.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
La Roche-sur-Yon (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Yann PenaudConseiller en investissements Financiers IndépendantCONSEIL & AUDITseptembre 2021 - Aujourd'hui (4 ans et 11 mois)Angers, FranceJe fournis toute mon expertise dans la réalisation de vos projets et dans l'optimisation de votre patrimoine. La finalité étant de vous aider à mieux gérer votre argent et vos biens afin de les faire fructifier et/ou les transmettre.
- Viager Consulting GroupConsultant en investissement occupésIMMOBILIERjuin 2017 - septembre 2021 (4 ans et 3 mois)Nantes, France• Vente de biens en viager, vente à terme, nue propriétés,• Rendez-vous, visites, préparation des documents en vue de la signature de l’acte authentique.
- A mon compteConsultant en optimisation financière pour entreprises (TPE) et particuliersCONSEIL & AUDITjuin 2015 - septembre 2017 (2 ans et 3 mois)Nantes• Aide à la création d’entreprises : choix de la forme juridique, statut, business plan, plan de trésorerie…• Accompagnement des dirigeants : conseils financiers, développement stratégique,• Mise en place d’un plan marketing pour une PME,• Optimisation de la rentabilité et développement du CA,• Amélioration du suivi de la trésorerie grâce à la mise en place d’un tableau de bord,• Mise en place d’une stratégie dans la gestion de patrimoine avec mise en place d’outils de contrôle,• Comptabilité de plusieurs petites structures, mise en place de situations mensuelles.
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Formations
- Diplôme d’Etudes Supérieures en Management & Organisation d’entrepriseCefco Genève2015Finances, Ressources humaines, Stratégie, Marketing
- ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)Dublin school2011Comptabilité et fiscalité Anglo saxon
Certifications
- AMFJuriscampus2021
- IOBSPJuriscampus2021