À propos de Syldacia
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Expériences
- BNP PARIBASConseillère Gestion de patrimoineBANQUE & ASSURANCESjuin 2018 - octobre 2024 (6 ans et 4 mois)🎯 Mes missions :• Relation privilégiée avec une clientèle patrimoniale : Accompagnement sur mesure à chaque étape de vie (retraite, protection, succession, bilan patrimonial).• Optimisation des actifs : Stratégies d’investissement adaptées (immobilier, assurance-vie…) et développement de portefeuilles performants.• Gestion des risques : Solutions sur mesure pour sécuriser et valoriser les patrimoines.• Collaboration avec la Banque Privée : Identification et orientation des clients éligibles vers un service haut de gamme.• Cheffe de projet – Compagnon de confiance : Conception de vidéos pour promouvoir l’accompagnement client et valoriser nos services.
- Gan patrimoineExperte en gestion de patrimoineBANQUE & ASSURANCESoctobre 2024 - Aujourd'hui (1 an et 9 mois)Indépendante, je suis spécialisée dans la gestion de patrimoine.J’accompagne les particuliers, familles et dirigeants d'entreprise dans la structuration et l'optimisation de leur stratégie patrimoniale, avec des solutions sur mesure adaptées aux enjeux financiers les plus complexes.🎯 Analyse pointue et conseils stratégiques :• Audit complet de votre situation patrimoniale et fiscale.• Élaboration de stratégies personnalisées pour maximiser vos performances et sécuriser votre capital.📈 Expertise en investissements et diversification :• Optimisation de portefeuilles financiers et immobiliers.• Structuration fiscale pour une réduction efficace de la pression fiscale.• Solutions performantes pour la transmission de patrimoine et la préparation à la retraite. 🔍 Approche proactive et hautement technique :• Surveillance constante des marchés financiers et ajustement des stra tégies en fonction des évolutions économiques.• Exploitation des produits financiers, immobiliers et successoraux les plus performants et innovants.
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