Description

Professionnel de la finance avec 10+ ans d'expérience en marchés de capitaux et corporate finance à Paris, Milan et Amsterdam. Cofondateur de deux franchises SMID-cap créées de zéro, j'ai contribué à la structuration de plusieurs milliards d'euros de transactions en equity et en dette (cotées et non cotées) chez BNP Paribas CIB, TP ICAP, Tradition Securities et Marex.

J'interviens sur des missions de finance à fort enjeu, autour de trois expertises :

- Levée de fonds & préparation investisseurs: Structuration de l'opération, equity story, business plan, pitch deck, modélisation financière et pilotage des échanges avec fonds, banques et investisseurs institutionnels jusqu'au closing.

- Modélisation financière & valorisation: Modèles intégrés et transaction-ready : business plan, DCF, LBO, SOTP, ROCE, CROCI, trading multiples, scénarios, sensitivities et stress tests. Travaux de valorisation robustes pour cession, levée, M&A ou opération capitalistique.

- Renfort DAF & FP&A / direction financière externalisée: Prise en main rapide des sujets critiques : budget, forecasting, reporting, business plan, analyse de performance et de rentabilité, relation bancaire, structuration de la fonction finance, préparation d'audit ou de process investisseurs.

Opérations récentes : Eranova (60M€ Series A & Venture Debt) - Conseil financier & Modelling Bank ; Theon International (116M€ Secondary ABB) - Joint Bookrunner.

Mon approche : aller vite, produire un travail rigoureux et rendre les sujets financiers lisibles, crédibles et actionnables, que l'interlocuteur soit un fondateur, un CFO, un fonds ou un comité d'investissement.

Parle couramment 3 langues: Français, Anglais, Italien. Basé à Paris & Nice, interventions sur site possibles en Île-de-France, PACA & Monaco.

Domaines d’expertise

Langues

Anglais
Bilingue ou natif
Français
Bilingue ou natif
Italien
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 20 km), Nice (jusqu’à 30 km)

Marex
Senior Equity Analyst - Director
septembre 2023 - Aujourd'hui (2 ans et 9 mois)
Paris, France
Cofondateur d'une plateforme actions européennes SMID-cap (Cash Equity) couvrant Equity Research, Sales & Trading et Corporate Finance.

- Couverture d'une dizaine de valeurs européennes (50M€ à 5Md€ de capitalisation boursière), avec analyse fondamentale, suivi des catalyseurs et recommandations d'investissement à destination d'investisseurs institutionnels.
- Construction et maintien de modèles financiers intégrés sous Excel (P&L, bilan, cash flow), intégrant drivers opérationnels, hypothèses sectorielles et scénarios de sensibilité.
- Travaux de valorisation : DCF, multiples de transactions et de trading, SOTP, CROCI, ROCE. Stress tests et challenge des hypothèses du management pour identifier les mispricings et asymétries risque/rendement.
- Rédaction de notes de recherche, rapports sectoriels et supports de présentation à destination d'investisseurs et de dirigeants.
- Développement de relations directes avec C-suite et équipes Investor Relations ; origination de mandats Corporate Finance à partir de la couverture recherche.

Transactions récentes :
- Theon International (116M€ Secondary ABB), Joint Bookrunner
- Eranova (60M€ Series A & Venture Debt), Conseil financier et Modelling Bank
Corporate Finance Levée de fonds Equity Modélisation financière Business plan
Tradition Securities and Futures
Senior Equity Analyst - Director
septembre 2020 - juillet 2023 (2 ans et 10 mois)
Amsterdam, NH, Netherlands
Cofondateur d'une franchise actions européennes SMID-cap couvrant Equity Research, Sales & Trading et Corporate Finance.

- Construction et maintien de modèles financiers intégrés (P&L, bilan, cash flow) et de frameworks de valorisation servant de base aux recommandations d'investissement.
- Travaux de valorisation approfondis : DCF, multiples de trading et de transactions, SOTP, analyses de sensibilité et stress tests sur les hypothèses clés.
- Analyse de datasets complexes, d'évènements corporate (contrats, résultats, M&A, opérations capitalistiques), de documents réglementaires et de catalyseurs sectoriels pour construire des thèses d'investissement différenciées.
- Rédaction de notes de recherche, rapports sectoriels et supports de présentation à destination d'investisseurs institutionnels et de dirigeants.
- Développement de relations directes avec C-suite, équipes Investor Relations, experts sectoriels et investisseurs institutionnels ; origination et exécution de mandats Corporate Finance à partir de la couverture recherche.
- Livraison de travaux d'analyse à forte valeur ajoutée dans des délais courts, sur des sujets à enjeu décisionnel pour les clients.
Corporate Finance Levée de fonds Modélisation financière Investment Analysis Equity
TP ICAP (Midcap Partners)
Equity Analyst - Vice President
avril 2018 - juillet 2020 (2 ans et 3 mois)
Paris, France
Lead Analyst sur une dizaine de valeurs européennes SMID-cap, avec un rôle transversal Equity Research / Corporate Finance / ECM.

- Co-lancement de la franchise de recherche italienne et origination de mandats corporate, générant des revenus cross-border entre Paris et Milan.
- Accompagnement de plus de 100M€ d'émissions primaires ECM : structuration de l'equity story, préparation des supports investisseurs, participation aux roadshows et meetings 1-to-1 avec investisseurs institutionnels européens.
- Construction et maintien de modèles financiers détaillés et de frameworks de valorisation (DCF, multiples, SOTP) pour générer des vues d'investissement différenciées.
- Analyse des tendances macro, sectorielles et de marché, traduites en implications concrètes et actionnables pour les clients.
- Rédaction de notes de recherche, rapports sectoriels et supports de présentation à destination d'investisseurs et de dirigeants.
- Collaboration étroite avec les équipes Sales & Trading pour l'engagement investisseurs et la monétisation des idées d'investissement.
ECM Financial Modelling & Valuation Corporate Finance Equity Research Investment Analysis