À propos de Philippe
Anglais
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Capacité professionnelle limitée
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Notions
Expériences
- Quantum GFGestionnaire de fortune & PrévoyanceBANQUE & ASSURANCESoctobre 2024 - Aujourd'hui (1 an et 8 mois)Paris, France• Gestion patrimoniale des chefs d'entreprise et cadres-dirigeants.• Accompagnement du client en rendez-vous avez d'autres professionnels (notaires, experts-comptables, avocats)• Investissements financiers et optimisation de la fiscalité• Optimisation de la trésorerie d'entreprise
- Altéor Patrimoine & PrévoyanceExpert en gestion de patrimoinemai 2022 - mars 2024 (1 an et 10 mois)Paris, France• Animation du réseau d'experts-comptables du groupe afin d'apporter des solutions patrimoniales à leurs clients.• Trésorerie d'entreprise, Défiscalisation (immobilière ou financière), transmission, investissements financiers.
- Bienprévoir.frExpert en gestion de patrimoinejuin 2018 - avril 2022 (3 ans et 10 mois)Paris, France• Prospection, rencontre d'une clientèle haut de gamme principalement sur l'assurance-vie au Luxembourg, la trésorerie d'entreprise.
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- AMFAMF
- DU Expert en Gestion de patrimoineAurep - Université de Clermont-Ferrand2018DU Expert en gestion de patrimoine