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Philippe HutenPH

Philippe Huten

Gestionnaire de patrimoine & Prévoyance

500 €/jour
Paris, FR
8-15 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Philippe

Pour résumer je vous pose les bonnes questions afin d'éviter de prendre les mauvaises orientations. Je vous accompagne si nécessaire en rendez-vous chez le notaire, l'expert-comptable ou encore avocat pour que les recommandations soient suivies le plus efficacement possible. Pour ce qui est des investissements financiers ou de la prévoyance je m'entour de plusieurs compagnies afin d'apporter de bonnes solutions à mes clients.
Mes compétences techniques sont un vrai plus et sont appréciées de mes clients et donc j'espère de vous

- Régimes matrimoniaux
- Transmission
- Optimisation fiscale
- Préparation de la retraite
- Garanties personnelles - Homme clef - Entre associés
- Investissement financiers en fonction de votre niveau de risque
- Accompagnement afin de s'assurer que les recommandations soient appliquées (souvent le conseil n'est pas suivi car il n'est pas simple pour vous de réexpliquer toute la stratégie et cela peut ralentir la mise en place de la stratégie)
  • Anglais

    Bilingue ou natif

  • Allemand

    Capacité professionnelle limitée

  • Espagnol

    Notions

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • Quantum GF
    Gestionnaire de fortune & Prévoyance
    BANQUE & ASSURANCES
    octobre 2024 - Aujourd'hui (1 an et 8 mois)
    Paris, France
    • Gestion patrimoniale des chefs d'entreprise et cadres-dirigeants.
    • Accompagnement du client en rendez-vous avez d'autres professionnels (notaires, experts-comptables, avocats)
    • Investissements financiers et optimisation de la fiscalité
    • Optimisation de la trésorerie d'entreprise
    Gestion de patrimoine Investissement Fiscalité Prévoyance Immobilier
  • Altéor Patrimoine & Prévoyance
    Expert en gestion de patrimoine
    mai 2022 - mars 2024 (1 an et 10 mois)
    Paris, France
    • Animation du réseau d'experts-comptables du groupe afin d'apporter des solutions patrimoniales à leurs clients.
    • Trésorerie d'entreprise, Défiscalisation (immobilière ou financière), transmission, investissements financiers.
  • Bienprévoir.fr
    Expert en gestion de patrimoine
    juin 2018 - avril 2022 (3 ans et 10 mois)
    Paris, France
    • Prospection, rencontre d'une clientèle haut de gamme principalement sur l'assurance-vie au Luxembourg, la trésorerie d'entreprise.

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Formations

  • AMF
    AMF
  • DU Expert en Gestion de patrimoine
    Aurep - Université de Clermont-Ferrand
    2018
    DU Expert en gestion de patrimoine

Compétences

Catégories