Mayeul Kaeppelin

Au sein d'un fonds Healthcare spécialisé (tickets €20m–€80m), j'ai piloté l'analyse financière de plus de 20 transactions LBO primaires et 10+ opportunités de build-up. Construction complète de modèles LBO (cas base/upside/downside, sensibilités MOIC/IRR), coordination directe avec les Partners et Directeurs d'investissement. Conduite de 30+ expert calls en anglais avec des dirigeants et advisors sectoriels. Animation de workshops de mapping sectoriel présentés à l'équipe d'investissement pour identifier des cibles actionnables en European Healthcare.

Impliqué sur plusieurs processus LBO simultanés (€50m–€300m EV), avec exposition complète au cycle transactionnel : modélisation financière, analyse de due diligence et préparation de comités d'investissement. Participation active au sourcing via des coffee meetings avec des banques M&A (Rothschild & Co, Edmond de Rothschild, Cambon, Amala…). Suivi opérationnel de sociétés en portefeuille, dont Spherea (€20m EBITDA) dans le cadre d'un GP-led secondary / continuation fund et d'une fusion transfrontalière, ainsi qu'Hexagone, Maison Captain et Simpliciti sur des stratégies de build-up.

Analyse et structuration de transactions LBO sur le segment small/mid-cap (€5m–€20m EBITDA). Construction de modèles financiers intégrant valorisation, analyse des états financiers et simulations de structure de capital. Rédaction de mémos d'investissement complets à destination du comité, couvrant thèse d'investissement, analyse de risques et scénarios de financement.