À propos de Jérôme
J’accompagne mes clients avec une approche claire, pédagogique et réactive afin de leur apporter des conseils patrimoniaux pertinents et adaptés à leurs objectifs. J’accorde une attention particulière à l'écoute, à la qualité du conseil, au suivi dans la durée.
Plus de 150 audits patrimoniaux réalisés et plus de 70 foyers accompagnés sur le long terme dans leurs problématiques d’investissement, de fiscalité, de retraite et d’organisation patrimoniale.
Plus d'informations sur et sur
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance
Expériences
- Jérôme DELQUEExpert en stratégie patrimoniale / CIF : investissements, fiscalité, retraite et transmissionfévrier 2019 - Aujourd'hui (7 ans et 4 mois)J’accompagne particuliers, dirigeants et professions libérales dans la structuration, l’optimisation et le pilotage de leur patrimoine.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et Conseiller en Investissements Financiers (CIF), j’interviens entre autres sur des problématiques liées à l’investissement financier et immobilier, la fiscalité, la préparation retraite, la transmission et l’organisation patrimoniale du dirigeant.Mon approche repose sur une vision globale du patrimoine afin de construire des stratégies adaptées aux objectifs, à la situation actuelle, au niveau de risque et à l’horizon de chaque client.J’interviens aussi bien sur des missions ciblées que dans le cadre d’un accompagnement patrimonial de long terme.Cadre réglementaire : statut CIF conforme aux exigences AMF et MIF 2. Inscrit au registre ORIAS (sous le numéro 19002907.
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