À propos de Venceslas
Français
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Accepte de travailler sur site
Nantes (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Camping Les Vallons de l'OcéanPropriétaire gérantfévrier 2020 - janvier 2024 (3 ans et 11 mois)Pornic, FranceOrganisation et suivi des activités quotidiennes : encadrement d'équipe, planification des moyens humains et techniques. Élaboration et suivi des plans d'investissement : travaux d'aménagement, équipements, modernisation des infrastructures. Gestion des plannings de travail et répartition des tâches entre les employés. Management : recrutement, formation et encadrement d'équipes saisonnières.
- Maison Herez (GFI Patrimoine)Conseiller en gestion de patrimoineavril 2018 - février 2020 (1 an et 10 mois)85000 La Roche-sur-Yon, France• • Utilisation des logiciels 02S et Big Expert• • Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie, de prévoyance et de placements immobiliers• • Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions)• • Respect des règles de conformité et de déontologie• • Élaboration de bilans patrimoniaux pour identifier les opportunités d'optimisation fiscale Création et gestion de portefeuilles adaptés en fonction du profil de risque du client
- Crédit-Agricole Atlantique VendéeConseiller en gestion de patrimoineoctobre 2013 - mars 2018 (4 ans et 5 mois)• • Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions)• • Distribution de contrats d'assurance-vie et de capitalisation sous mandat• • Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients. Sensibilisation aux aspects juridiques, fiscaux et financiers auprès du réseau commercial• • Animation de réunions clients sur le thème de la gestion sous mandat• • Utilisation du logiciel Big Expert
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Formations
- Ancienne Certification AMF IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de • • Paiement)Ancienne Certification AMF IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de • • Paiement)
- CIF (Conseiller en investissement financier)CIF (Conseiller en investissement financier)