À propos de Thomas
La gestion de votre patrimoine, fruit de votre travail ou de celui de votre famille mérite mieux qu'un arbitrage entre commissions de partenaires douteux ou d'objectifs commerciaux.
Nous avons créé notre cabinet suite à nos expériences d'accompagnement d'entrepreneurs sur les services de M&A. Nous travaillons donc avec et pour nos clients.
En totale indépendance, nous répondons à vos sujets de structuration civile, fiscale et financière afin que la constitution la valorisation, la gestion et la transmission de votre patrimoine répondent à vos objectifs et aspirations.
Sujets traités:
- Développement de stratégies d'investissement, allocation structuration d'actifs (solutions cotées en bourse, private equity, immobilier et actifs alternatifs)
- Conseil en gestion de patrimoine : conseil fiscal, civil, en placements financiers et en investissements immobiliers (Malraux, MH, LMP, LMNP, DF et démembrement de propriété)
- Analyse et optimisation du patrimoine de clients particuliers et professionnels
- Solutions sur mesure et accompagnements personnalisés, mise en relation avec des experts adaptés dans chaque domaine en fonction des besoins clients
Français
Bilingue ou natif
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- OutMatch InvestIngénieur Patrimonialseptembre 2025 - Aujourd'hui (9 mois)Paris, FranceIngénieur Patrimonial en charge de l'étude, rédaction, présentation et suivi des solutions patrimoniales de nos clients particuliers et professionnels.
- STRAT&FI Family OfficeFamily Officerjuillet 2023 - septembre 2025 (2 ans et 2 mois)Analyse, optimisation juridique, fiscale et financière d'une clientèle HNWI. Développement et suivi d'un portefeuille de clients confiés au travers de toutes les étapes d'une relation: rencontre, audit patrimonial, présentation des préconisations et suivi des solutions dans le temps. Traitement de problématiques civiles (régimes matrimoniaux, optimisation de la succession), fiscales (traitement d'AGA et de RSU, préconisation d'un Pacte Dutreil) et financières (suivi des stratégies d'investissements en Private Equity et des mandats d'allocations d'actifs).
- EDV CONSEILConseiller en gestion de patrimoinejanvier 2021 - janvier 2023 (2 ans)Analyse, optimisation juridique, fiscale et financière d'une clientèle HNWI. Suivi et développement de clients historiques et issus d'un rachat de portefeuille (Rothschild Martin Maurel). Augmentation de la qualité d'accompagnement en apportant le suivi patrimonial juridique et fiscal à une clientèle suivie précédemment que financièrement. Suivi direct des allocations d'actifs au sein des contrats.
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