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Stephane LafoucriereSL

Stephane Lafoucriere

conseil en gestion de patrimoine

500 €/jour
Chambéry, FR
15 ans et +

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Stephane

Conseil en gestion de patrimoine – Optimisation fiscale & investissement

Vous cherchez à valoriser, sécuriser et transmettre votre patrimoine ? Je vous accompagne en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour créer des solutions financières sur-mesure, adaptées à vos objectifs et à votre situation.

💡 Mon approche :

Stratégies personnalisées pour particuliers et entreprises

Optimisation fiscale et planification successorale

Gestion de portefeuille et allocation d’actifs

Conseil en investissements financiers et immobiliers

Avec une expertise pratique et un suivi régulier, je vous aide à prendre les bonnes décisions pour faire fructifier votre patrimoine.

📩 Contactez-moi pour échanger sur votre projet et découvrir comment je peux vous accompagner vers vos objectifs financiers.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

Accepte de travailler sur site
Chambéry (jusqu’à 50 km), Montluel (jusqu’à 20 km), Lyon (jusqu’à 10 km), Paris (jusqu’à 10 km), Genève (jusqu’à 10 km)

Expériences

  • Grande Ourse Patrimoine
    Gérant fondateur
    BANQUE & ASSURANCES
    octobre 2023 - Aujourd'hui (2 ans et 8 mois)
    Auvergne-Rhône-Alpes, France
    conseiller indépendant : www.grandeourse-patrimoine.fr
    Conseils sur placements, immobilier, retraite, SCI, etc.
    Retraite Audit patrimonial Gestion de patrimoine Epargne salariale
  • UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine
    Conseiller en gestion de patrimoine
    janvier 2014 - septembre 2023 (9 ans et 8 mois)
    Lyon, France
    Réalisation d'audits patrimoniaux (Successions, fiscalité, rentabilité immobilière,...) Conseils pour particuliers et entreprises sur diverses solutions.

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Formations

  • AMF Conseil en investissements financiers - COA Carte professionnelle transaction
    AMF Conseil en investissements financiers - COA Carte professionnelle transaction
  • Economie Droit Gestion
    Université Lumière Lyon 2
    2011
    Economie Droit Gestion

Compétences

Catégories