Description

Je suis spécialisée dans l’accompagnement opérationnel des CGP et courtiers.

J’interviens en back‑office externalisé, en soutien direct de votre activité, pour vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier : le conseil et la relation client.

🎯 Ce que je prends en charge pour vous

Actes de gestion (souscriptions, rachats, arbitrages, avenants, mises à jour)

Suivi administratif et relances clients

Complétude et conformité des dossiers

Relation compagnies & suivi des demandes

Organisation, structuration et optimisation de vos process

🤝 Ma manière de travailler

Intervention en distanciel partout en France, via vos outils ou un espace sécurisé mis à disposition

Collaboration ponctuelle ou régulière, selon vos besoins

Rigueur, réactivité, confidentialité et qualité premium

💡 Mon objectif

Vous offrir un back‑office fluide, fiable et structuré, pour que vous puissiez consacrer votre temps là où vous créez le plus de valeur : vos clients.

Langues

Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

En télétravail uniquement

Travaille majoritairement à distance

Alliance Solutions Gestion
Externalisation Back‑Office pour CGP et Courtiers en Assurance
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2026 - Aujourd'hui (5 mois)
J’accompagne les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans l’externalisation de leur back‑office afin de sécuriser leurs dossiers, fluidifier leur organisation et leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier : la relation client et le développement commercial.

J’interviens comme un véritable partenaire opérationnel, fiable et structuré, capable de prendre en charge les tâches administratives, les actes de gestion et la conformité opérationnelle, tout en optimisant les process internes.

Mes domaines d’intervention :
Gestion administrative et suivi des dossiers

Préparation et suivi des actes de gestion (Souscriptions, Versements, Rachats, Arbitrages, Modifications administratives...).

Conformité opérationnelle

Organisation & optimisation des process internes

Structuration des workflows et outils

Préparation des audits et dossiers réglementaires

Ce que j’apporte à mes clients :
Une activité plus fluide et mieux organisée

Des dossiers sécurisés et suivis avec rigueur

Un gain de temps significatif, sans charges ni recrutement

Une réduction de la charge mentale administrative

Un partenaire de confiance, stable et réactif

Ma mission :
Offrir aux CGP un back‑office solide, structuré et fiable, pour qu’ils puissent exercer leur métier avec sérénité, efficacité et excellence.
Gestion administrative Optimisation des processus confidentialité rigueur autonomie
ARCANCIA
Conseiller en Gestion de Patrimoine
août 2023 - novembre 2025 (2 ans et 3 mois)
Avignon, France
Participer à l’élaboration des stratégies de développement du portefeuille clients.
Etablir des relations solides avec les prospects et clients pour comprendre leurs besoins et leurs préférences en matière d’investissement.
Évaluer les objectifs financiers, réaliser des études patrimoniales et concevoir des stratégies personnalisées.
Fournir des conseils et proposer des produits et services adaptés.
Effectuer un suivi régulier et fidéliser les clients.
Participer à la gouvernance produits et à la sélection des partenaires : suivre les webinaires, formations, évènements organisés par les partenaires.
Suivre les formations permettant de maintenir en permanence les connaissances et compétences au niveau requis par l’évolution des techniques, du contexte économique et réglementaire.
ARCANCIA
Responsable Back-Office
octobre 2020 - novembre 2025 (5 ans et 1 mois)
Avignon, France
Concevoir les process de gestion et piloter leur mise en œuvre.
Animer des points d’équipe sur les sujets opérationnels et règlementaires.
Veiller au respect des procédures.
Assurer les recrutements, entretiens et suivis des évolutions internes.
Planifier et superviser les formations des nouveaux entrants.
Intervenir en qualité de support et conseil de l’équipe sur les dossiers complexes.
Assurer une veille juridique et être garante du respect des obligations règlementaires.
Créer, alimenter et communiquer les tableaux de suivis et les reportings.
Participer aux audits et traiter les réclamations.