À propos de Rosenie
Forte d’une expérience solide dans l'accompagnement de clients privés et à fort potentiel, j’excelle dans le conseil personnalisé en gestion patrimoniale, optimisation financière et stratégie d’investissement. Mon expertise couvre l'ensemble des besoins bancaires, d’épargne et d’assurance, avec une capacité à détecter les meilleures opportunités pour sécuriser et développer les patrimoines, tout en assurant un suivi réactif et une fidélisation durable. Ma maîtrise des produits financiers, associée à une veille constante sur les règlementations, me permet d’apporter des solutions sur mesure à chaque profil et d’instaurer des relations fondées sur la confiance et l’efficacité.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle limitée
Accepte de travailler sur site
Melun (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Bred Groupe BPCEConseiller clientèle privéeBANQUE & ASSURANCESmars 2025 - Aujourd'hui (1 an et 3 mois)Joinville-le-Pont, France• Accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets autour du financement, de l'épargne, de l'assurance et de la banque au quotidien.• Fidéliser les clients par le suivi des dossiers et par la réactivité pour apporter un service de qualité.• Développer un portefeuille par la conquête de nouveaux clients via des actions de prospections, de recommandations et de prescriptions.• Maîtriser les risques grâce au respect de la réglementation et des procédures bancaires
- LCL Groupe crédit agricoleConseiller adjoint Banque PrivéeBANQUE & ASSURANCESjuin 2024 - février 2025 (8 mois)Paris, France• Prendre en charge la globalité de l'offre «Banque au quotidien» (prise de rendez-vous, montage de crédits simples, conseil sur l'épargne, cartes bancaires, assurances, etc.)• Assurer le suivi des opérations en cours et la qualité de service.• Promouvoir les produits et services dédiés à la clientèle LCL Banque Privée via les différents canaux.• Accompagner les conseillers lors des rendez-vous patrimoniaux.
- LCL Groupe crédit agricoleConseiller privée–BANQUE & ASSURANCESmai 2021 - juin 2024 (3 ans et 1 mois)• Garantir la qualité de l'ensemble de la relation client : interlocuteur pivot du client privé pour l'actif et le passif.• Détecter le potentiel de développement avec les clients.• Prospecter en rencontrant des clients de la banque LCL suivis par les agences, les centres d'affaires professionnels et entreprises.• Connaître précisément les produits de la banque et, en particulier, l'offre Bourse (OPCVM, titres en direct...)
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Formations
- LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUEIUT2016LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUE
- TOEIC
Certifications
- la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)BARCHEN
- IOBSP : Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de PaiementNotre centre de formation AM&JT2021