Paul P.

J'accompagne l'entreprise Redman dans la création d'un CRM pour les agences de développement commercial.

Objectif : harmoniser les process entre les 7 agences commerciales et centraliser les contacts.

Prise de contact :

- création d'une base de contacts simplifiées pour ajouter facilement les contacts de chaque agence et permettre le partage des informations

- liaison à une base d'entreprises

Prise de notes :

- création d'une base de données d'interactions pour permettre une prise de note facile sur un modèle commun à toute l'entreprise

- liaison à la base de contacts pour connaître exactement tous les échanges faits avec chaque contact

Infrastructure:

- un espace dédié aux agences (terrain)

- un dashboard dédié à la direction générale permettant d'avoir une vue globale sur l'activité de développement et un accès simplifié aux contacts clé

Grâce à ce nouvel espace, l'entreprise a un historique complet de sa connaissance, peut suivre précisément ses contacts, et partager et accéder plus rapidement et facilement aux informations sur son coeur d'activité !

J'ai accompagné Ma Petite Planète pour une refonte de leur espace de travail Notion !

Ensemble nous avons construit un projet en 2 étapes :

Audit de l'existant :

- Analyse de l'espace

- Diagnostic de l'espace

- Recommandations sur les évolutions nécessaires et détermination des priorités

Refonte de l'espace sur la base des priorités déterminées :

- Migration des bases de recrutements/infos RH de Airtable à Notion pour limiter le nombre d'outils

- Création d'un espace dédié sur Notion pour faciliter la gestion des recrutements

- Centralisation dans Notion de la documentation interne

- Création de sous-espaces par pôle d'activité

- Présentation et onboarding d'un ambassadeur interne

- Création de vidéos tutoriels asynchrones pour les utilisateurs de l'espace

J'ai accompagné l'entreprise Digi-certif, un organisme d'accompagnement à la certification Qualiopi.

Grâce à Notion, j'ai créé un process de suivi client ultra personnalisé de la signature à l'off-boarding.

Accompagnement

- Système de rappels au jour le jour des clients à contacter

- Accès rapide et facile aux notes prises pendant les calls clients

- Suivi du parcours client étape par étape

Facturation

- Système de rappel au jour le jour des échéances de paiement

- Suivi complet de la facturation client

- Dashboard “Vue Customer Success Manager”

- Dashboard “Vue Account Manager” pour chaque membre de l’équipe

Nous avons également intégré Tally à l'espace Notion pour permettre aux commerciaux de créer des fiches clients sans passer par Notion. Ainsi, nous avons évité la création d'accès membres inutiles qui auraient augmenté le coût mensuel de l'outil !