À propos de Patria
Notre équipe Patria Conseil accompagne depuis 2008 plus de 3000 clients au quotidien, chefs d’entreprise, indépendants, et professions libérales dans leurs enjeux de protection sociale et de gestion patrimoniale.
Nous proposons des solutions sur mesure dans les domaines suivants :
Protection sociale et financière : Sécurisation des revenus et mise en place de garanties adaptées pour faire face aux aléas de la vie (Prévoyance).
Optimisation fiscale : Analyse et stratégies pour réduire la pression fiscale tout en maximisant vos revenus.
Gestion patrimoniale et transmission : Construction et valorisation de votre patrimoine financier, préparation à la retraite et anticipation de la transmission.
Accompagnement des entreprises : Conseil pour les dirigeants et leurs équipes sur des dispositifs tels que l’épargne salariale, la prévoyance et les plans d’épargne retraite.
Notre approche repose sur l’écoute, la proximité et une méthodologie rigoureuse pour proposer des solutions concrètes, adaptées à chaque situation.
Nous sommes disponibles sur Malt pour collaborer sur vos projets liés à votre protection sociale, à la gestion de votre patrimoine ou à l’optimisation de votre fiscalité.
Français
Bilingue ou natif
Accepte de travailler sur site
Bordeaux (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Patria conseilPrévoyance et Patrimoineseptembre 2008 - Aujourd'hui (17 ans et 9 mois)Bordeaux, FrancePatria Conseil s’appuie sur une équipe de 5 collaborateurs et 4 associés aux parcours diversifiés et complémentaires, qui enrichissent le cabinet par leurs expertises variées.
- Un associé spécialisé en finance : Avec 10 ans d’expérience dans le secteur bancaire, il apporte une maîtrise pointue en gestion financière, placements et stratégie patrimoniale.
- Un associé expert en protection sociale et gestion patrimoniale : Titulaire d’un Diplôme Universitaire (DU) en gestion de patrimoine obtenu à Clermont-Ferrand, il excelle dans l’optimisation fiscale, la protection des revenus en cas d’aléas de la vie et l’accompagnement des indépendants.
- Un associé expert en développement et transmission du patrimoine : Fort de plus de 15 ans d’expérience, il élabore des stratégies sur mesure pour valoriser, développer et transmettre efficacement le patrimoine de ses clients.
- Un associé dédié à la gestion de l’agence et de l’équipe : Avec 12 ans d’expérience en tant qu’agent, il se concentre sur la coordination des activités internes, le développement des collaborateurs et le bon fonctionnement du cabinet.
Les collaborateurs complètent cette expertise en apportant des compétences solides en assurance, prévoyance et épargne. Ensemble, cette équipe permet de répondre efficacement aux besoins variés de nos clients avec des solutions innovantes et sur mesure.
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