Description

Conseiller en gestion de patrimoine et analyste financier diplômé de SKEMA et de l’EDHEC, j’ai accompagné des entreprises et particuliers sur des problématiques financières, patrimoniales et stratégiques.

Chez Société Générale, j’ai géré un portefeuille de 30 PME (CA de 3,5 à 60 M€), réalisé des analyses financières approfondies, monté des dossiers de crédit et mené des due diligences complètes.

Chez Voltalia, j’ai piloté les prévisions de trésorerie de plusieurs filiales, optimisé la gestion de la dette via Finance Active, et participé à la négociation des conditions bancaires.

Chez Virtuo, j’ai créé des tableaux de bord financiers pour 6 sites opérationnels, analysé des KPIs hebdomadaires et fourni des reportings aux actionnaires.

Aujourd’hui, je mets cette expertise au service de mes clients en freelance :

Audit patrimonial ou financier

Construction de reporting et tableaux de bord

Prévisions de trésorerie, modélisation, allocation d’actifs

Optimisation fiscale, retraite, placement (assurance-vie, SCPI, etc.)

Je travaille principalement à distance, avec la possibilité d’intervenir 1 jour par semaine en présentiel en Île-de-France. Mon objectif : vous apporter un regard expert, indépendant et orienté résultat.

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Arabe
Capacité professionnelle limitée
Espagnol
Notions

Préférences en matière de lieu de travail

En télétravail uniquement

Travaille majoritairement à distance

ARCANIS CONSEIL,
Conseiller en Investissements Financiers
novembre 2024 - Aujourd'hui (1 an et 7 mois)
Paris, France
• Prospection téléphonique intensive : plus de 150 appels par jour, générant plus de 10 rendez-vous qualifiés par semaine.
• Conduite de rendez-vous clients avec présentation des études patrimoniales et élaboration de stratégies sur-mesure (optimisation fiscale, retraite, transmission, investissement).
• Sélection de produits financiers performants (assurance-vie, SCPI, produits structurés, Private Equity ...)
• Suivi régulier et fidélisation d'un portefeuille clients à travers un accompagnement sur le long terme.
Fiscalité Analyse financière Anglais
SOCIETE GENERALE,
Chargé d'affaires Entreprises
février 2024 - novembre 2024 (9 mois)
Paris, France
• Développement et gestion d'un portefeuille de 30 PME (CA entre 3,5 et 60 M€), pour identifier des opportunités de croissance.
• Analyse approfondie des états financiers et des données sectorielles pour évaluer la solvabilité des contreparties, notamment à travers l'étude des bilans, comptes de résultat, et flux de trésorerie.
• Rédaction et présentation des dossiers de crédit en coordination avec les équipes internes, garantissant leur conformité aux réglementations bancaires et aux exigences de risque.
VOLTALIA,
Trésorier Junior
juin 2023 - décembre 2023 (6 mois)
Paris, France
• Gestion de la dette et des financements via l'outil Finance Active, avec un suivi rigoureux des échéances, taux d'intérêt, et conditions de financement. Participation à l'optimisation des structures de dette.
• Prévisions de trésorerie et gestion des liquidités pour plusieurs filiales, en mettant en place des scénarios et en fournissant des recommandations stratégiques aux équipes dirigeantes pour maximiser le rendement des excédents de trésorerie.