Description

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j’accompagne particuliers, dirigeants et professions libérales dans la structuration, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine. Mon approche est globale et sur mesure : audit patrimonial, stratégie d’investissement, solutions de trésorerie, retraite, prévoyance et transmission. Mon objectif est d’apporter une vision claire, cohérente et durable à mes clients afin de les aider à prendre les meilleures décisions, en toute indépendance, via MS Patrimoine & Conseil.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Toulon (jusqu’à 50 km)

MS Patrimoine & Conseil
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - CEO
BANQUE & ASSURANCES
avril 2025 - Aujourd'hui (1 an et 2 mois)
France
Dirigeant d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant Gestion d'une clientèle fortunée Création de stratégie sur-mesure
Bilan patrimonial Finance d'entreprise Stratégie d'entreprise Portfolio strategy Gestion de la trésorerie
Cabinet Charlet
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - JUNIOR
janvier 2023 - octobre 2024 (1 an et 9 mois)
Paris, France
Gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux Élaboration de propositions et solutions commerciales sur-mesure Appui au pilotage et à l'animation du marché patrimonial
Meyon Ultim Paris
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - JUNIOR
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2022 - janvier 2023 (1 an)
Paris, France
Appui à l'organisation d'événements patrimoniaux pour les clients Gestion opérations administratives et back-office du cabinet Suivi clients et analyse des performances patrimoniales