À propos de Mathieu
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Capacité professionnelle limitée
Expériences
- Deltour investissementConseiller patrimonialCONSEIL & AUDITmars 2021 - Aujourd'hui (5 ans et 3 mois)Toulouse, FranceAccompagnement de mes clients dans leur(s) projet(s)Identification de vos besoins / vos critères d'investissement ( étude personnalisée)Recherche de la meilleure solution pour atteindre votre/vos objectif(s) sur le marché ou auprès du partenaires concernéAccompagnement / suivie des solutions mise en place (aide a la déclaration , arbitrage...)Maitrise des produits financiers/immobiliers et fiscaux
- Rouaix groupeCourtierBANQUE & ASSURANCESseptembre 2020 - février 2021 (6 mois)Toulouse, FranceAccompagnement de mes clients dans leur(s) projet(s)Recherche de la meilleure offre de financement pour mes clientsRestructuration / allègement des mensualitésPréparation de/des futur(s) projet(s)
- Banque populaire occitaneConseiller de clientèle particulierBANQUE & ASSURANCESjuin 2019 - septembre 2020 (1 an et 3 mois)Toulouse, FranceIdentification des besoins de mes clientsAccompagnement / conseil sur les placements financiersAccompagnement de mes clients dans leur(s) projet(s)Connaissances des produits bancaires et d'assurances
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Formations
- BTS comptabilité gestionLycée Raymond Naves2019Comptabilité quotidienne Comptabilité analytique Fiscalité Gestion des paies
- Licence Banque - AssurancesCFPB toulouse2020Connaissances produits bancaires Connaissances produits d'assurances Détection du besoin client et les solutions rattachées Mise en place des solutions et suivie
Certifications
- AMFAMF2019
- Carte Tchambre des commerces2021
Compétences (19)
Catégories
- Autre