À propos de Marine
Professionnelle issue du secteur bancaire et patrimonial, j’accompagne les cabinets et professionnels de la gestion de patrimoine dans le suivi administratif, la conformité et la gestion opérationnelle de leurs dossiers.
Grâce à mon parcours en banque et en relation client, j’interviens principalement sur :
• le suivi et la mise à jour des dossiers clients
• les procédures KYC et conformité réglementaire
• la gestion documentaire
• le suivi administratif et opérationnel
• la relation client à distance
• le traitement et le suivi des demandes
Organisée, rigoureuse et discrète, je propose un accompagnement fiable, structuré et principalement à distance, afin de permettre aux professionnels de se recentrer sur leur cœur de métier.
Français
Bilingue ou natif
Espagnol
Bilingue ou natif
En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance
Expériences
- CCFConseillèreBANQUE & ASSURANCESjanvier 2026 - mars 2026 (2 mois)Beauvais, FranceConseillère accueil en banque patrimonial.
- Création de fichier et de mise à jour KYC, conformité
- Conseil client
- Suivi administratif et contrôle qualité de dossiers ( assurance -vie, immobilier)
- Suivi qualité relation client
- Soutien et suivi aux CGP sur les dossiers en cours.
- Accueil physique et téléphonique.
- LCLConseillère particuliersBANQUE & ASSURANCESmars 2025 - décembre 2025 (9 mois)Beauvais, France
- Ouverture de comptes, conseil en épargne ( disponible et placements)
- Conseil et vente en assurances IARD , prévoyance et assurance-vie ( multicanal)
- Montage et instruction de dossiers de crédits habitat et consommation
- Contribution à l'atteinte des objectifs agence et à la satisfaction client
- Crédit agricoleconseillère commercialBANQUE & ASSURANCESnovembre 2023 - mai 2025 (1 an et 6 mois)Montataire, France
- Gestion et développement d'un portefeuille clients ( analyse financière, suivi personnalisé)
- Ouverture de comptes et conseil en épargne ( épargne disponible)
- Vente de solutions bancaires ( assurances IARD prévoyances moyens de paiements)
- Réalisation d'entretiens physiques, téléphoniques et en visio
- Montage de crédit à la consommation
- KYC
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- AMFCrédit Agricole2024
- Gestion des risques bancaires et blanchissement d'argentsBNP Formation2018Formation interne à l'entreprise : -Gestions des litiges clients -Propositions de crédits renouvelable -Etablissement de contrat de vente -Logiciel de gestion client
Certifications
- AMFAMF2024
Compétences
Catégories
- Autre