Description

Je m’adresse aux clients exigeants entrepreneurs, particuliers et investisseurs qui recherchent un accompagnement financier rigoureux, personnalisé et orienté résultats.

Mon objectif est simple : vous aider à structurer, optimiser et sécuriser votre patrimoine ou vos décisions financières grâce à une approche analytique et stratégique.

Grâce à ma formation en finance et à mon intérêt pour le conseil en gestion de patrimoine, j’apporte :

une lecture claire et structurée de situations financières complexes

des recommandations adaptées à vos objectifs (performance, sécurité, transmission)

une approche professionnelle inspirée des standards de la banque privée

Ce qui me différencie :

une forte capacité d’analyse alliée à une vision long terme

une compréhension des attentes d’une clientèle haut de gamme

une approche pédagogique : je rends les sujets financiers compréhensibles et actionnables

Je travaille généralement sur des projets tels que :

analyse de portefeuille et recommandations d’allocation

études d’investissement (actions, obligations, diversification)

optimisation financière et structuration patrimoniale

préparation de supports d’aide à la décision

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Espagnol
Capacité professionnelle limitée
Russe
Notions

Préférences en matière de lieu de travail

En télétravail uniquement

Travaille majoritairement à distance

Agence AXA,
Gestionnaire en assurances
CONSEIL & AUDIT
mai 2025 - juillet 2025 (2 mois)
Orange, France
Digitalisé ~60 % du suivi client dans Salesforce ➜ KPIs, automatisation, digitalisation. Analysé plusieurs contrats vie ➜ manipulation logiciel GPS (gestion de patrimoine). Participation aux processus KYC/AML pour clients HNWI, vérification de conformité réglementaire.. Sensibilisé aux règles LCB-FT appliquées en finance.
Automatisation Conseil Analyse de données Gestion de paie conseil client
Alyor
Stage en gestion patrimoniale
CAPITAL-INVESTISSEMENT
mai 2025 - juin 2025 (1 mois)
Montpellier, France
Prospecté 60 professions libérales pour la vente de PER➜ diversité dans mes approches pour prospection. Planifié ~ 50 RDV conseillers ➜ taux de présence de 80%. Créé un tableau de scoring clients sur Excel. Participation à la préparation d'entretiens clients : analyse de profils patrimoniaux, objectifs d'épargne et horizon d'investissement.
Microsoft Excel relation client Salesforce Assurance vie prospection
Montpellier Business School
Projet associatif
SECTEUR PUBLIC & COLLECTIVITÉS
janvier 2025 - avril 2025 (3 mois)
Montpellier, France
Organisation d’un événement solidaire réunissant 30 participants, piloté avec une équipe de 6 collaborateurs dans le cadre d'un projet de groupe au sein de Montpellier Business School. Coordination des opérations, gestion logistique et communication. Levée de 500 € de fonds et négociation de partenariats locaux, renforçant l’impact et la visibilité du projet.
Humanitaire solidaire Levée de fonds Coopération Gestion de projet