À propos de Loïc
Je suis Loïc, conseiller en gestion de patrimoine.
J'exerce en tant qu'indépendant sur Rennes (l'Ille et Vilaine) et également à distance.
Qu’il s’agisse d’un conseil ponctuel sur un objectif bien précis ou d'un bilan élargi sur votre situation globale, économisez du temps et optimisez votre patrimoine en faisant appel à un professionnel spécialisé de la finance, du droit, de la fiscalité, de l’immobilier, du crédit et de la protection de la famille avec les différentes compétences de notre équipe.
Ce que je peux vous apporter :
📍Un bilan patrimonial faisant état de votre situation actuelle
📍Le Ciblage de vos objectifs et de vos priorités
📍Nos préconisations qui vous permettront d’atteindre vos objectifs
📍Aspects administratifs : nous vous en facilitons le traitement en vous accompagnant tout au long des différents process.
Voici quelques exemples de ce que nous sommes en mesure de vous proposer (si cela convient à votre situation évidemment) :
✔ Développer votre patrimoine : LOGEMENT MEUBLE neuf ou ancien, PINEL, DEMEMBREMENT , SCPI, avec un focus sur les caractéristiques possibles des acquisitions : en direct, en SCI ou en SARL... ;
✔ Diversifier ou sécuriser votre épargne en protégeant ses proches: ASSURANCE VIE Française ou Luxembourgeoise, Compte titres, PEA... ;
✔ Préparer et garantir votre retraite : PER ;
✔ Intégrer la dimension Chef d'entreprise : Prévoyance individuelle, Garantie homme clé, PEE PERCO... ;
Français
Bilingue ou natif
Accepte de travailler sur site
Rennes (jusqu’à 50 km)
Expériences
- VIA La Plateforme Patrimoniale - RennesGérant fondateur || Ingénieur patrimonialfévrier 2022 - Aujourd'hui (4 ans et 4 mois)Rennes, France✔️ Optimisation fiscale de votre Impôt sur le revenu ou de votre IFI ✔️ Immobilier : Logements meublés (neuf ou ancien), Malraux, SCPI, SCI, ... ✔️ Gestion de votre épargne : Assurance vie, Contrat de capitalisation, PEA ou Comptes Titres ✔️ Contrats Luxembourgeois et Crédit Lombard pour un meilleur effet de levier ✔️ Mise en place de votre Plan Epargne Retraite (retraite et réduction IR) ✔️ Accompagnement dans vos financements ✔️ Contrat de prévoyance et protection de la famille ✔️ Structures patrimoniales (SCI, SARL de famille) et optimisation de la succession.
- AFR : Acteurs de la Finance ResponsableMembre de l'AFR : Acteur de la Finance Responsablejanvier 2022 - Aujourd'hui (4 ans et 5 mois)
- Groupama Loire BretagneAnalyste stratégiqueoctobre 2015 - octobre 2021 (6 ans)Rennes, FranceRéalisation de missions transverses ayant pour objectif de nourrir la stratégie de développement de l'entreprise.
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- Master 2 (M2), Économétrie et économie quantitativeUniversité de Rennes I2005Master 2 (M2), Économétrie et économie quantitative
Compétences (14)
Catégories
- Autre