Kevin Guilmet

1️⃣ Gestion patrimoniale globale Analyse de la situation financière et patrimoniale des clients Élaboration de stratégies personnalisées pour atteindre les objectifs patrimoniaux Gestion des actifs financiers, immobiliers et professionnels 2️⃣ Fiscalité et droit du patrimoine Fiscalité des particuliers et des entreprises Optimisation fiscale et dispositifs légaux (IR, IS, IFI, 150-0 B ter…) Droit civil et successoral Transmission et protection de la famille 3️⃣ Placements et marchés financiers Gestion de portefeuille et allocation d’actifs Produits financiers : actions, obligations, OPCVM, assurance-vie, ETF Analyse des risques et rendement 4️⃣ Immobilier et investissement Investissement locatif, résidence principale, SCPI, SCI Financement immobilier et crédit Stratégie d’acquisition et arbitrage patrimonial 5️⃣ Stratégie professionnelle Structuration patrimoniale pour entrepreneurs et professions libérales Organisation de la rémunération et optimisation sociale Transmission et cession d’entreprise 6️⃣ Compétences transverses Conseil et relation client Gestion des risques et prévoyance Communication financière et pédagogie auprès des clients Éthique et conformité dans la gestion patrimoniale

1️⃣ Gestion financière et patrimoniale Analyse de la situation financière des clients Élaboration de stratégies d’épargne et d’investissement Suivi et optimisation du patrimoine 2️⃣ Produits financiers Actions, obligations, OPCVM, assurance-vie, produits d’épargne Gestion de portefeuille et diversification des placements Évaluation des risques et rendement des investissements 3️⃣ Fiscalité et réglementation Bases de la fiscalité des particuliers et entreprises Connaissance des dispositifs fiscaux et légaux Conformité et éthique dans le conseil financier 4️⃣ Relation client et communication Techniques de conseil et de vente Pédagogie financière pour vulgariser les concepts complexes Fidélisation et suivi des clients