À propos de Johann
Gestionnaire de patrimoine indépendant, j'accompagne mes différents clients sur les prestations suivantes :
- - Audit et Bilan Patrimonial
- - Conseil en Investissement
- - Assurance Vie / Prévoyance
- - Transmission / Donation
- - Conseil Fiscal / Optimisation Impôts
- - Retraite
- - Immobilier neuf ou ancien
Depuis 10 ans, j’ai accompagné plus de 90 dirigeants dans la gestion de leur patrimoine privé ou professionnel.
Voici les missions pour lesquelles j'interviens régulièrement
Audit et Bilan Patrimonial
- Gestionnaire de patrimoine
- Conseil financier
- Succession
- Donation
Conseil en Investissement
- Investissement Immobilier
- Investissement Private Equity
- Investissement LMNP / SCPI / SCI
- Pilotage de la trésorerie
- Epargne salariale
- Holding
Assurance Vie / Prévoyance
Retraite
- Retraite complémentaire
- Succession
Transmission / Donation
- Cession d'entreprise
- Transmission de patrimoine
- Donation de son vivant
Conseil Fiscal
- Optimisation fiscale
- Choix des statuts
- Optimisation de la rémunération
- Défiscalisation Malraux
Quelques mots sur mon parcours :
→ Dirigeant et consultant chez Pavillon Bleu : accompagnement de chefs d'entreprises, freelances
-> Dirigeant et consultant pour un cabinet de conseil auprès de professionnels de santé. Associé avec deux chirurgiens-dentistes basés à Marseille.
→ Dirigeant et consultant pour la branche patrimoniale d’un cabinet d’expertise-comptable de 40 collaborateurs. Implanté à Marseille et Saint-Maximin.
→ Dirigeant et consultant d’un cabinet de conseil auprès de sportifs professionnels. Associé avec un agent de joueur. Basé à Aix en Provence.
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Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle limitée
En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance
Expériences
- Cecile Martial
Sur Malt
Mission d'assistance à la déclaration fiscalejuin 2024 - juin 2024Paris, France - Pavillon BleuGestion PatrimoineCONSEIL & AUDIToctobre 2012 - Aujourd'hui (13 ans et 8 mois)Toulon, FranceConseiller et planificateur en gestion de patrimoine, propose des solutions personnalisées d'investissement, de défiscalisation et de conseil après étude de la situation patrimoniale du client.Gestion PatrimoineInvestissement immobilierConseil FiscalPrivate EquityTrésoreriePrévoyanceRetraite
- Expera Conseils PatrimoineDirigeantCONSEIL & AUDITseptembre 2019 - Aujourd'hui (6 ans et 9 mois)Marseille, FranceConseil en gestion de patrimoine de la clientèle du cabinet d'expertise comptable Expera Conseils.Gestion PatrimoineInvestissement immobilierConseil FiscalPrivate EquityTrésoreriePrévoyanceRetraite
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Formations
- Licence, Finance de marché option banque-assuranceUniversité du Sud Toulon Var2012Licence, Finance de marché option banque-assurance
- DEUST, Commercialisation des produits financiersUniversité du Sud Toulon Var2011DEUST, Commercialisation des produits financiers
Certifications
- Conseiller en Investissement Financier (CIF)ORIAS2011