Description

Tu crées de la valeur, chaque jour. Dans ton entreprise, dans ton activité, dans ta carrière.

Mais entre ce que tu génères… et ce que tu gardes, tout n’est pas toujours optimisé.

C’est là que j’interviens.

👉 Mon métier : t'aider à structurer et à faire évoluer ton patrimoine.

Mon rôle : faire le lien entre ton sphère professionnelle et ton sphère personnelle.

🎯 Tu es un chef d’entreprise qui :

- ont une trésorerie excédentaire ou mal utilisée,

- veut anticiper une cession ou préparer une transmission,

- souhaite optimiser sa rémunération via les solutions d'entreprise.

- souhaite articuler stratégie d’entreprise et stratégie patrimoniale.

🎯Tu es indépendant, profession libérale et cadre supérieurs qui :

- cherche à optimiser ta fiscalité,

- souhaite préparer ta retraite ou protéger ta famille,

- ont besoin d’une stratégie patrimoniale claire, alignée avec tes projets.

💡 Pourquoi ce métier ?

Parce que j’ai grandi au cœur de l’entrepreneuriat familial.

J’ai vu de près ce que coûte une absence d’anticipation :

Trop d’impôts, une transmission bâclée, une entreprise mal valorisée.

Et surtout… des années de travail qui ne profitent pas autant qu’elles le devraient à ceux qui les ont fournies.

Aujourd’hui, j’aide mes clients à ne pas répéter ces erreurs.

À faire mieux. Avec écoute, éthique, intégrité, confiance, clarté, méthode, et un accompagnement long terme.

🧩 Mon approche :

Une stratégie globale : pro + perso, court + long terme

Une méthode claire, indépendante, accessible

Une relation humaine, basée sur la confiance et la pédagogie

On parle d’impôts, d’argent, de protection, d’héritage, d’immobilier, de retraite… mais surtout, on parle de toi.

📬 Tu n’as peut-être pas le temps aujourd’hui.

Mais tu n’as plus le luxe de ne pas y réfléchir.

Je suis à ton écoute. Discutons en autour d’un café ou par message.

Langues

Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

HERITIUM PATRIMOINE
Conseiller en gestion de patrimoine & Président / Fondateur
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2025 - Aujourd'hui (1 an et 5 mois)
Noisiel, France
Nous répondons à l'ensemble de vos objectifs :
• Optimisation fiscale et sociale
• Organisation et sécurisation du patrimoine
• Trésorerie d'entreprise
• Prévoyance, retraite et protection de la famille
• Transmission (professionnelle et personnelle)
• Stratégies d'investissement (immobilier, financier, structuré)
Nous croyons à une relation de long terme, fondée sur la clarté, la pédagogie et la confiance.
Gestion de patrimoine Bilan patrimonial Investissement immobilier Stratégie financière Optimisation fiscale
JBC2V
Fondateur JBC2V
janvier 2025 - Aujourd'hui (1 an et 5 mois)
Coaching / formation commerciale / Développement commercial & marketing / Site internet / Communication / Préparation aux entretiens commerciaux et pour la recherche d'emploi
IDIGAO
Responsable développement commercial ESN
mars 2024 - novembre 2024 (8 mois)
Paris, France
L'équipe Idigao propose une gamme complète de services en informatique décisionnelle et de gestion :
• audit d'applications, conseil, AMOA, AMOE, choix d'architectures et solutions (ex: ETL, modélisation, publication,...),
• réalisation d'applications avec une approche cycle en V ou Agile (Scrum),
• migration de versions, TMA, réversibilité, formation,...
PerformancePoint, Excel Services...), mais aussi SAP (Business Objects, Crystal Reports...), IBM (DataStage, Cognos,...), Talend, QlikView,...

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2001
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