À propos de Jérôme
Vous préparez une cession, une acquisition ou une levée de fonds, et vous recherchez un renfort opérationnel M&A capable d’intervenir sur l’ensemble du cycle transactionnel, de la préparation à l’exécution ?
Je suis Analyste M&A indépendant, fondateur de JMP Advisory. J’accompagne banques d’affaires, fonds d’investissement et dirigeants sur leurs opérations de M&A, avec les standards d’exécution de la banque d’affaires et la flexibilité d’un modèle indépendant.
J’ai développé une expertise opérationnelle au sein de banques d’affaires de référence (Edmond de Rothschild, Stifel Europe, Intuitu Partners), et suis intervenu sur plusieurs opérations publiques, notamment :
- Une entrée au capital du Groupe BETEM par Parquest (ingénierie & infrastructures), incluant la production de l’Information Memorandum, de la Management Presentation et la coordination de la VDD financière
- L’acquisition du Groupe Malherbe par GEODIS, avec un support à l’exécution du process, la gestion de la data room et le pilotage des Q&A investisseurs
- Le take-private de Wedia par Cathay Capital (SaaS B2B), incluant valorisation, analyses de build-ups et suivi opérationnel du process
J’interviens principalement sur :
- La préparation des opérations : analyses financières, valorisation, structuration de l’equity story et production des supports investisseurs
- La production des livrables transactionnels : Pitch deck, Teaser, Information Memorandum, Management Presentation
- L’exécution du process : data room, Q&A, suivi des interactions investisseurs et coordination des intervenants
Mon approche est rigoureuse, orientée exécution, et fondée sur une compréhension concrète des attentes des fonds (VC, Growth, Private Equity) et des acquéreurs industriels.
J’accompagne aussi bien des PME en cession ou ouverture de capital que des fonds ou banques d’affaires recherchant un soutien ponctuel en exécution M&A.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Bilingue ou natif
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)
Expériences
- Edmond de RothschildM&A AnalystBANQUE & ASSURANCESjuillet 2025 - Aujourd'hui (11 mois)Paris, France
- Évaluation complète d'un spécialiste des données satellitaires (environ 800 M€ d'EV) dans le cadre d'une présentation, analyse des transactions précédentes, des opérations comparables, des analyses LBO et SOTP, et préparation de plus de 200 diapositives pour la présentation
- Contribution à la phase 2 d'un processus de vente pour un groupe de transport (environ 450 M€ de CA), supervision de la gestion des datarooms, coordination des questions-réponses et sessions d'experts
- Préparation de 7 pitchs dans des secteurs diversifiés, notamment les données satellitaires, l'aéronautique, la maintenance, la réparation et l'exploitation (MRO), la biologie médicale, les implants oculaires, le conseil en technologies, les services d'assurance et l'emballage du verre, soutenant les efforts d'origination dans de nombreux secteurs
- Stifel Europe (Bryan, Garnier & Co)M&A AnalystBANQUE & ASSURANCESjanvier 2024 - juin 2024 (6 mois)Paris, France
- Accompagné une offre publique d'achat simplifiée (OPA) de Wedia de 27 M€ par Cathay Capital et la direction, en effectuant des analyses de valorisation, des évaluations de la constitution et des voies de sortie, la préparation de rapports d'experts indépendants et la gestion de la dataroom
- Participé à un processus de levée de fonds pour une fintech suisse, en mettant à jour le mémorandum d'information et le business plan, en effectuant des analyses de valorisation (transactions comparables, comparables boursiers, DCF)
- Préparé un pitch deck dans le secteur de la vision hyperspectrale tout en effectuant une veille hebdomadaire du secteur de la cybersécurité, en analysant les opportunités du marché et les principales tendances du secteur
- Intuitu PartnersM&A AnalystBANQUE & ASSURANCESjuillet 2023 - décembre 2023 (6 mois)Paris, France
- Réalisé +6 Mémorandums d'Information (IM), +15 Pitch Decks dans divers secteurs, notamment le transport réfrigéré, le papier peint, les arômes et colorants naturels, les bornes de recharge de véhicules électriques et les services de recrutement.
- Analyse des états financiers des entreprises, conception de solutions de financement, et évaluation des sociétés via des transactions comparables, des comparables boursiers et des DCF.
- Recherche de contreparties et participation aux réunions de Q&A avec des clients, incluant des entreprises et des fonds de private equity.
- Veille sectorielle et des études de marché dans divers secteurs.
Avis
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- Classe préparatoire Économique et CommercialePrépa Commercia2021J'ai suivi une classe préparatoire pour intégrer les meilleures écoles de commerce françaises, avec des cours approfondis en mathématiques, économie, philosophie, littérature, anglais et espagnol.