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Jean Marc IacovellaJM

Jean Marc Iacovella

Conseiller en gestion de patrimoine

500 €/jour
Lyon, FR
8-15 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Jean Marc

  • Italien

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

Accepte de travailler sur site
Lyon (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • VALHORIZONS
    Créateur & Gérant
    BANQUE & ASSURANCES
    septembre 2021 - Aujourd'hui (4 ans et 9 mois)
    Lyon, France
    « Notre histoire, votre gestion de patrimoine »

    Fondé en septembre 2021, au cœur d’une crise sanitaire sans précédent, VALHORIZONS vous accompagne au sein d'un environnement économique complexe.
    Par notre expertise et notre capacité d’adaptation, nous guidons particuliers, dirigeants et entreprises pour naviguer avec succès dans ce contexte en constante évolution.
    Nos clients recherchent avant tout proximité et réactivité : VALHORIZONS répond à ces attentes avec des solutions innovantes et sur-mesure, parfaitement adaptées à leurs besoins.
    Nous construisons ainsi, des relations de confiance durables, essentielles à une gestion patrimoniale réussie.

    Animés par des valeurs financières, professionnelles et humaines, notre message est clair : conserver le client au cœur du projet VALHORIZONS.
  • UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine
    Conseiller en gestion de patrimoine senior
    août 2012 - octobre 2021 (9 ans et 2 mois)
    Rhône
    ¤ Développer un portefeuille client
    ¤Réaliser un audit patrimonial ¤ Établir un plan de gestion à court, moyen, long pour valider vos objectifs patrimoniaux ¤ Faire bénéficier à mes clients d'opportunités dans tous les secteurs clés de l'investissement

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