À propos de Jade
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Capacité professionnelle limitée
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Notions
Expériences
- Pole patrimoine lyonnaisConception et design du sitejuin 2022 - juin 2022Conception, design, mise en place du site internet, création d'une expérience utilisateur optimale et conforme aux exigences réglementaires.https://www.polepatrimoinelyonnais.fr
- Pôle Patrimoine LyonnaisAssistante gestion de patrimoineseptembre 2021 - août 2024 (2 ans et 11 mois)Lyon, France- Gestion administrative des dossiers clients en conformité avec la réglementation financière applicable- Élaboration et mise à jour des documents réglementaires tels que les lettres de mission, DER et profils de risques- Rédaction et suivi des rapports d'adéquation en respectant les obligations légales- Veille réglementaire et mise en conformité des processus administratifs selon les évolutions législatives- Support dans l'organisation et la gestion des rendez-vous clients en assurant le respect des normes en vigueur
- API CapitalConseillère en gestion de patrimoineBANQUE & ASSURANCESnovembre 2020 - septembre 2021 (10 mois)Lyon, FranceAssistante d'un CGPRédaction d'un mémoire sur les obligations réglementaires d'un cabinet et d'un conseillé en investissement financier
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