Description

Vous avez une transaction à sécuriser, des finances à structurer ou une levée de fonds à préparer ? Je vous apporte la rigueur d'un ex-KPMG Advisory et l'instinct d'un analyste VC ayant évalué plus de 60 startups.

Avec plus de 5 ans d'expérience à l'intersection de la finance de transaction, du contrôle de gestion avancé et de l'investissement, j'interviens là où les enjeux financiers sont critiques : acquisitions, cessions, levées de fonds, structuration de dette, construction de business plans convaincants.

En Transaction Services (KPMG Advisory, Squareness), j'ai mené des due diligences financières sur des cibles allant de 20 M€ à 740 M€ de chiffre d'affaires, dans l'énergie, les infrastructures, le TMT et l'agroalimentaire. Je sais identifier les ajustements qui font bouger une valorisation et argumenter en Q&A face à des avocats, banquiers et fonds PE.

En FP&A et analyse financière (Karmen, Scalens), j'ai modélisé des business plans, suivi des KPIs de croissance, analysé des flux de trésorerie et construit des mémos de crédit pour financer des PME et scale-ups. Je parle le langage des DAF comme celui des fondateurs.
En levée de fonds et VC (NCI | WaterStart Capital, Scalens), j'ai participé à des deals Seed et Série A (Exotrail, EarlyMetrics), rédigé des mémos d'investissement. J'ai également accompagné le fonds NCI | WaterStart Capital dans l'identification des potentiels souscripteurs dans leur nouveau fonds dédié à soutenir les entrepreneurs basées en Normandie, Bretagne, Nord, et île de France.

Disponible immédiatement · Paris & remote · Missions courtes ou longues durées

Mes clients typiques : Fonds de Private Equity et VC cherchant un appui en due diligence · PME et ETI préparant une cession ou une acquisition · Startups et scale-ups structurant leur levée de fonds · DAF et DG souhaitant renforcer leur FP&A ou leur reporting financier · Cabinets de conseil cherchant un freelance senior confirmé

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

KPMG SA
Associate Transaction Services
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2023 - avril 2026 (3 ans et 3 mois)
Paris, France
Accompagnement des fonds de Private Equity, des entreprises et d'institutions publiques, sur des missions de due diligence financière buy-side et sell-side.
Reconstruction et analyse complète du P&L (revenus, effets prix/volume, marges, EBITDA normalisé, éléments non récurrents, below EBITDA) et du bilan (BFR, immobilisations, endettement net, engagements hors bilan)
Identification et documentation des ajustements QoE (Qualité des Résultats) et QoD (Qualité de la Dette) impactant directement la valeur d'entreprise et l'equity bridge
Analyses spécifiques : like-for-like, backlog, flux intercompany, concentration clients/fournisseurs, capex de maintenance vs développement
Critique des business plans et analyse du taux de réalisation budgétaire historique
Animation des Q&A avec management, avocats, banquiers et conseils des deux parties
Accompagnement et montée en compétence des collaborateurs juniors
Deals représentatifs
Eneo Cameroun (buy-side, mandat gouvernemental) : acquisition d'un producteur-distributeur hydraulique/thermique/solaire dans un pays émergent — 740 M€ de CA, 1 012 MW installés. Enjeux réglementaires, devises et subventions publiques.
H2Air (sell-side) : Cession d'un acteur européen éolien & solaire — ~200 M€ de CA, ~270 MW. Normalisation des revenus, analyse du P&L et du bilan.
Agroalimentaire (buy-side) : DD sur un producteur-distributeur de farines, semoules et pâtes — ~150 M€ de CA. Analyse des marges par segment, saisonnalité et exposition matières premières.
Voltalis (sell-side) : Cession d'un fournisseur de thermostats connectés pour économies d'énergie — 100 M€ de CA. Qualification SaaS vs one-shot et récurrence des revenus.
Axian Group (Buy-side) : Acquisition d'un fournisseur d'accès internet par câble — ~80 M€ de CA. Analyse churn, ARPU et capex réseaux.
Axian Group (buy-side) : Acquisition d'un conglomérat sur un projet solaire en développement — 45 M€, ~50 MWc.
Analyse financière Due Diligence Due diligence financière Fusions-acquisitions Contrôle de gestion
Karmen
Investment Analyst
CAPITAL-INVESTISSEMENT
octobre 2021 - juillet 2023 (1 an et 9 mois)
Paris, France
Karmen finance les entreprises en croissance par dette classique et Revenue Based Financing (RBF). En tant qu'Investment Analyst, j'analysais la solidité financière des dossiers, structurais les solutions de financement et négociais les conditions avec les dirigeants.
Analyse des business models, des stratégies de croissance et des projections financières via des entretiens dirigeants
Lecture approfondie des relevés bancaires : qualification des flux, récurrence des revenus, saisonnalité, signaux de fragilité
Construction et critique des business plans (P&L prévisionnel, cash-flow, BFR, scénarios de stress)
Choix et structuration de la solution de financement : dette senior vs RBF selon le profil de revenus et la trajectoire de croissance
Rédaction de mémos d'investissement et négociation des termes (montant, taux, covenants, calendrier de remboursement)
Amélioration continue des processus d'analyse et des grilles de scoring risque
Ce que cette expérience m'apporte en mission FP&A

J'ai développé ici une lecture rapide et pragmatique des finances d'une PME ou d'une scale-up : comprendre un bilan incomplet, identifier les vrais leviers de performance, challenger un forecast et produire des analyses actionnables pour la direction. C'est ce que j'apporte aujourd'hui en mission FP&A freelance : une rigueur analytique alliée à une compréhension du terrain opérationnel.
Levée de fonds Business plan Analyse financière Due diligence financière Risque de crédit
Scalens
Financial Analyst
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2021 - juillet 2021 (6 mois)
Paris, France
Scalens accompagne des entrepreneurs dans leurs levées de fonds. J'intervenais sur toute la chaîne de préparation, du modèle financier jusqu'à l'approche des investisseurs.
Modélisation des business plans : P&L prévisionnel, plan de trésorerie, scenarios (base / optimiste / pessimiste)
Suivi et présentation des KPIs clés : MRR/ARR, CAC, LTV, churn, unit economics
Construction et gestion de bases de données investisseurs (VC, family offices, corporate ventures, BPI)
Études de marché (TAM/) pour ancrer les narratifs de croissance
Rédaction d'analyses thématiques sur l'ESG et les SPACs — publication et diffusion externe
Ce que cette expérience m'apporte en mission Levée de fonds

Je connais les deux côtés de la table : j'ai préparé des dossiers pour des fondateurs et évalué ces mêmes dossiers côté investisseur chez WaterStart Capital. Je sais ce qui convainc un fonds et ce qui le fait décrocher — et je construis les livrables (modèle financier, mémo, investor deck) en conséquence.
Relation investisseurs Levée de fonds Recherche de financements Etude de marché Stratégie d'entreprise