Description

1) Opérations de M&A : Accompagnement des dirigeants dans toutes les phases des opérations capitalistiques.

a) Acquisition : externalisation de la direction de la croissance externe, accompagnement des dirigeants de l’origination des deals à leur conclusion.

b) Cession : accompagnement à la cession des actionnaires dirigeants

c) Levée de fonds : accompagnement à la recherche de fonds pour des opérations de plus d’1 M€

d) Possibilité d’interventions ponctuelles et ciblées sur des dossiers pour un accompagnement sur l’élaboration d’un pitch deck, d’un BP, du Business Model et du Plan de trésorerie.

2) Opération de direction financière externalisée : Accompagnement des entreprises sur des missions ponctuelles ou de longue durée pour des travaux sur l’environnement financier (structuration du bilan, du compte de résultat, mise en place d’un P&L analytique, amélioration des fondamentaux) et administratif (contrôle interne, mise en place de procédures, d’éléments de reporting…) de l’entreprise.

L’accompagnement est avant tout :

• Humain : conseil du dirigeant dans toutes les étapes d’une transmission

• Financier : revue du business plan, évaluation d’entreprise, suivi des audits

• Marketing : teaser, mémorandum d’information/d’investissement, management presentation

• Commercial : recherche de cibles, processus compétitifs, négociations.

• Organisationnel : coordination avec les auditeurs et avocats, assistance pour la mise en place d’une dataroom, suivi du process jusqu’au closing

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Espagnol
Capacité professionnelle complète

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 15 km), Rennes (jusqu’à 30 km), Nantes (jusqu’à 30 km)

Archant
Conseil M&A
CONSEIL & AUDIT
juillet 2022 - Aujourd'hui (3 ans et 11 mois)
9 Rte de Vaugirard, 92197 Meudon, France
Conseil M&A (acquisition, levée de fonds, cession) Conseil et Accompagnement en matière financière, évaluation, organisation et stratégie
AL Corporate Advice
Directeur
mars 2022 - juin 2022 (3 mois)
9 Rte de Vaugirard, 92197 Meudon, France
FIDUCIAL
Chargé de mission M&A
mai 2017 - décembre 2019 (2 ans et 7 mois)
Paris, France

▪ Collaboration aux opérations de M&A dans leur globalité au sein de la direction du développement de FIDUCIAL, principalement pour le compte de l'entité FIDUCIAL Informatique (éditeur de logiciel) et de FIDUCIAL Cloud, et secondairement sur différentes opportunités (New Biz) ou sur d'autres secteurs d'activité du Groupe Fiducial (Sécurité, Immobilier, Banque, Office Solutions).
▪ Veille sectorielle et identification des cibles.
▪ Préparation des Mémos d'Investissement à destination de la présidence.
▪ Analyse financière et valorisation des cibles.
▪ Réalisation des Due Diligences Financières et organisation, coordination et participation aux Due Diligences non financières.
▪ Participation aux négociations portant sur le SPA ( 2 closing à ce jour)