Hélène P.

Créatrice de Patrimoine indépendante depuis 2018, après une expérience de +10ans au sein d'un établissement bancaire en IDF.

J'ai à cœur de trouver des solutions répondant aux besoins qu'ont mes clients (préparation de la retraite, besoin de complément de revenus, préparation des études des enfants, comment mieux transmettre, préparer sa dépendance, défiscaliser…)

J'aide mes clients à développer/créer leur Patrimoine en utilisant des effets de leviers (levier financier, levier fiscal, levier de rendement) et en leur apportant des solutions innovantes, éthiques et durables.

SCPI/ OPCI/ DENORMANDIE/ LMNP / PER / Assurance Vie ...

Etude Patrimoniale offerte.

+ Formatrice/Coach pour CGP ou dirigeant de cabinet :

- Méthode de vente

- Technique de vente

- Etre pro en visio

- Le Ghosting

- ...