À propos de Grace
Consultante en éducation financière, certifiée AMF et titulaire d'un Master 2 en Banque et Affaires Internationales. Forte de mes expériences à la Société Générale et au Crédit Mutuel, j'accompagne particuliers et micro-entrepreneurs à mieux comprendre leurs produits bancaires, optimiser leur situation financière et prendre de meilleures décisions en toute confiance.
Mon approche : pédagogique, bienveillante et sans jargon.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle limitée
En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance
Expériences
- Société GénéraleChargée d'Opérations PrivéesBANQUE & ASSURANCESdécembre 2024 - juin 2025 (6 mois)Marseille, France• - Traitement et contrôle de plus de 2 000 dossiers clients dans le respect strict des procédures bancaires et de la conformité réglementaire - taux de conformité : 98 %.• - Coordination avec les équipes internes pour assurer la qualité du service et la satisfaction des interlocuteurs.• - Réduction de 15 % des délais de traitement par optimisation des processus.
- Société GénéraleChargée de Financements PrivésBANQUE & ASSURANCESjuin 2024 - octobre 2024 (4 mois)Marseille, France• - Conseil et accompagnement des clients dans leurs projets de financement, épargne et assurance : proposition de solutions adaptées à chaque situation - traitement de plus de 200 dossiers par mois.• - Analyse de solvabilité et gestion du risque pour une prise de décision adaptée dans l'intérêt du client - tauxd'acceptation : 82 %.• - Fidélisation du portefeuille clients et saisie des opportunités commerciales pour développer la relation bancaire.
- Crédit MutuelAttachée de Clientèle EntreprisesBANQUE & ASSURANCESavril 2023 - octobre 2023 (6 mois)Marseille, France• - Gestion autonome d'un portefeuille de 30 clients (TPE, PME, associations) : accompagnement personnalisé, écoute des besoins et proposition de solutions bancaires adaptées.• - Assistance et appui opérationnel aux chargés d'affaires dans le pilotage et le développement de leurs portefeuilles clients.• - Montage, contrôle et suivi des dossiers de financement dans le respect des procédures et normes réglementaires.
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Formations
- Certifiée AMFCertifiée AMF
- Master 2 Banque et Affaires InternationalesISAFI, Aix-Marseille Université2023Master 2 Banque et Affaires Internationales