Description

Bonjour,

Je cherche un complément de revenus en aidant mes clients par le biais d'analyse patrimoniale, puis en les orientant vers les solutions financières adaptées. Je peux également aider les entreprises au niveau administratif, comptable ou fiscal.

Langues

Anglais
Capacité professionnelle limitée
Espagnol
Notions
Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Nantes (jusqu’à 50 km)

ALLIANZ
Conseiller en Gestion de Patrimoine
septembre 2008 - février 2021 (12 ans et 5 mois)
Nantes, France
Je suis arrivé au moment où AGF est devenu Allianz.
Après 10 ans d'expérience comme conseiller patrimonial, j'ai exercé la même fonction chez Allianz.
conseiller financier Contact client Bilan patrimonial
Union financière de France (UFF)
Conseiller en Gestion de Patrimoine
septembre 1998 - août 2008 (9 ans et 11 mois)
Nantes, France
Après une expérience commerciale dans la régie publicitaire, j'ai intégré cette société qui proposait une formation interne réputée dans la gestion de patrimoine.
J'ai franchi toutes les étapes qui m'ont amené à être conseiller confirmé.