Florian Cagnasso

J’aide les chefs d’entreprise à transformer leur trésorerie en levier de rémunération | Ex-Primonial | +500 missions patrimoniales

- Rémunération mal optimisée : Salaire, dividendes, épargne salariale, PEE/PER, capitalisation : 90 % des dirigeants n’exploitent pas tous les leviers à leur disposition pour maximiser leur rémunération nette après impôts et charges.

Conseiller en investissement Financier CIF :

- Création et développement d'un portefeuille client

- Conseil en Gestion de Patrimoine et Produits Patrimoniaux (Transmission, Immobilier, Economie, Fiscalité, , Financiers, Produits Bancaires et Assurances)

- Etude des bilans patrimoniaux

Aujourd'hui, je suis chargé de la création, le gestion et l'optimisation du patrimoine de mes clients, tout en respectant leur souhait et leur profil d'investisseur.

En tant que consultant en Gestion Privée auprès du leader indépendant dans le domaine de la gestion de patrimoine, mon métier est d'accompagner chacun de mes clients tout au long du cycle patrimonial, pour répondre à toutes les problématiques ( placements financiers et immobiliers, allègement fiscal, Retraite, etc.) grâce à notre suivi régulier et notre adaptabilité permanente.

• Prise de connaissance dans la gestion d'actifs, dans la gestion d'un portefeuille clients et approfondissement de l'offre de produits et services segmentée « Banque Privée » à forte valeur ajoutée (placements, crédits, assurances des personnes, service ingénierie patrimoniale…),

• Maîtriser l'évolution au quotidien de l'environnement concurrentiel, économique, bancaire, juridique et fiscal,

• Etre en charge d'une veille financière hebdomadaire et rédaction d'une synthèse,

• Dans le cadre des échanges périodiques, contribuer à l'animation de la Banque Privée,

• Etre responsable de l'application des règles et procédures en exerçant des missions sur la Conformité.

• Analyse de la situation patrimoniale et/ou successorale de la clientèle « Banque Privée », établir un diagnostic à l'aide d'outils appropriés et répondre aux besoins spécifiques et/ou complexes soumis (maîtrise du logiciel Big Expert),

• Rédaction des études patrimoniales en vue de préparer les étapes importantes de la vie du client, à court, moyen et long terme, dans le contexte juridique et fiscal en vigueur,

J'ai évolué au sein de KPMG Monaco en qualité de senior financial auditor. Mission d'audit sur Monaco. Missions variées : Banques Privée, Industrie & Services, Missions d'audit légal et missions spéciales Missions de contrôle interne