Description

Je suis conseiller en gestion de patrimoine, diplômé d'un MASTER en transmission et optimisation fiscale.

Mon cabinet situé à Génissieux (26750) propose du conseil aux particuliers et aux entreprises pour les accompagner dans la création et la gestion de leur patrimoine, la préparation de leur retraite, leur optimisation fiscale, l'utilisation de la trésorerie d'entreprise qui dort sur des comptes peu rémunérés etc...

Le premier rdv est gratuit et peut vous apporter des réponses. Ensuite un conseil adapté, voir un bilan patrimonial, sont facturés mais sont remboursés si nous choisissons les solutions patrimoniales ensemble.

Disposant de la quasi-totalité des solutions sur le marché (assurance-vie, immobilier neuf et ancien, SCPI, OPCI, placements à haut potentiel de rendement …), je reste très objectif vis à vis des solutions préconisées, sans risquer de conflit d'intérêts.

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle limitée

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Génissieux (jusqu’à 50 km)

SEPIA Investissement
Conseiller en gestion de patrimoine
CONSEIL & AUDIT
mai 2018 - Aujourd'hui (8 ans et 1 mois)
Génissieux, France
Conseil en gestion de patrimoine - préparation retraite - optimisation fiscale - Investissement Immobilier et Financier
Conseil patrimonial
Ufifrance patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
BANQUE & ASSURANCES
juin 2017 - décembre 2017 (6 mois)
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
Conseiller Banque
BANQUE & ASSURANCES
janvier 2017 - juin 2017 (5 mois)