À propos de Edouard
Confiez votre support opérationnel et administratif à un expert.
Vous gérez un cabinet patrimonial ou êtes courtier et vos opérations vous prennent un temps précieux sur la relation client ? Je prends en charge votre middle-office de A à Z — avec la rigueur et la discrétion qu’exige votre secteur.
Fort de plusieurs années d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine, j'interviens en freelance pour piloter l'ensemble des opérations clients de A à Z — avec une exigence de qualité premium.
Financier : assurance vie (dont luxembourgeoise), PER, Private Equity, Girardin.
Immobilier : SCPI, immobilier locatif (résidences seniors, EHPAD, biens rénovés), montages avec crédit immobilier.
Je travaille quotidiennement sur Harvest (Big/O2S), Salesforce et les interfaces partenaires.
À l'aise avec les outils de signature en ligne, je sais aussi guider les clients pas à pas pour fluidifier leur expérience de souscription.
Intervention possible en marque blanche : je représente votre cabinet auprès de vos clients et partenaires, de manière totalement transparente pour eux.
Ce qui me distingue : réactivité, rigueur, et la capacité à représenter l'image de votre cabinet avec professionnalisme à chaque interaction
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Espagnol
Notions
Accepte de travailler sur site
Versailles (jusqu’à 10 km), Paris (jusqu’à 20 km)
Expériences
- IndépendantMiddle Office CGP & courtiers | Gestion opérationCONSEIL & AUDITmai 2026 - Aujourd'hui (3 mois)Versailles, FranceSupport opérationnel externalisé pour les professionnels de la Finance (CGP & Courtiers).J'accompagne les cabinets dans la gestion de leur Middle-Office pour sécuriser leur conformité et accélérer leurs dossiers.PÔLE GESTION DE PATRIMOINE (CGP) :✔️ Montage & Suivi des investissements : Gestion complète des dossiers de souscription (SCPI, Assurance Vie, PER, Produits Structurés).✔️ Conformité Réglementaire (DDA/KYC) : Contrôle des pièces, vigilance anti-blanchiment, mise à jour des profils risques.✔️ Relation Partenaires : Interface avec les sociétés de gestion et assureurs jusqu'à la validation.PÔLE FINANCEMENT (COURTIERS) :✔️ Analyse de Crédit : Audit des pièces, calculs de solvabilité (Endettement, Reste à vivre), préparation des notes de synthèse bancaires.✔️ Instruction : Vérification de la complétude des dossiers avant dépôt en banque.Mon objectif : Permettre aux consultants de se concentrer à 100% sur la relation client.
- Culture PatrimoineResponsable back & middle officeCONSEIL & AUDITmars 2022 - avril 2026 (4 ans et 1 mois)Paris, France- Management d'équipe (10 personnes)- Pilotage et gestion des opérations clients complexes=> 3000 opérations financières (temps moyen de signature : 2 jours ; temps moyen de finalisation : 10 jours)=> 500 opérations immobilières- Garant de la relation clients et partenaires- Formation des nouveaux entrants (3/an => temps moyen de formation : 1 an)- Mise en place/Mise à jour des processus internes et externes (+ 20aine de partenaires actifs)- Gestion des ressources humaines (onboarding/offboarding, paie, gestion courante...)- Organisation de séminaires et d'évènements d'entreprise- Rédaction et mise en forme du rapport de Société à mission (1/an)
- Crédit AgricoleConseiller Clientèle & Développement CommercialBANQUE & ASSURANCESjanvier 2021 - février 2022 (1 an et 1 mois)Fontenay-aux-Roses, France- Développement, animation et fidélisation d'un portefeuille clients dans un environnement commercial compétitif- Accompagnement des clients dans des décisions financières complexes et engageantes (crédit, épargne, patrimoine)- Prospection active et élargissement de la relation client : conquête de nouveaux prospects- Garant de la qualité de service et de la maîtrise du risque en intégrant les aspects réglementaires
Recommandations
Ces profils de freelance correspondent également à vos critères
Agatha Frydrych
Backend Java Software Engineer
4.7
(3)
2
Baptiste Duhen
Fullstack developer
4.6
(4)
5
Amed Hamou
Senior Lead Developer
4
(2)
7
Audrey Champion
Web developer
4.3
(3)
4
Formations
- Marketing-communication (Master)ISC PARIS & DOUGLAS COLLEGE2017Marketing-communication (Master)
- Management des unités commerciales (BTS)CHARLES DE FOUCAULD2013Management des unités commerciales (BTS)
Certifications
- AMFCrédit Agricole2021