À propos de Christelle
Forte de 20 ans d’expérience en banque en tant que que conseillère patrimoniale, j’accompagne les entrepreneurs dans la gestion de leur relation client et leur organisation quotidienne.
Sérieuse, réactive et organisée, je vous aide à gagner du temps et à vous concentrer sur votre activité.
Je propose des services d’assistance virtuelle (gestion de mails, suivi client, organisation).
Si vous avez besoin d’aide ponctuelle ou régulière, je serais ravie d’en discuter .
Français
Bilingue ou natif
En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance
Expériences
- La Banque PostaleChargée d'Affaires Experte en PatrimoineBANQUE & ASSURANCESjanvier 2023 - Aujourd'hui (3 ans et 5 mois)• • Gestion et optimisation d'un portefeuille de 726 clients dont 700 clients patrimoniaux• • Conseil en organisation successorale, retraite, fiscalité et transmission• • Promotion de solutions d'investissement immobilier LBPIC, assurance vie et des prêts immobiliers• • Pilotage des besoins clients et développement commercial, recherche permanente de la satisfaction clients
- La Banque PostaleConseillère FinancièreBANQUE & ASSURANCESmars 2015 - octobre 2019 (4 ans et 7 mois)• • Conseils en financement, assurances de biens et de personnes, épargne et gestion courante• • Développement du portefeuille et suivi des indicateurs commerciaux
- La banque PostaleChargée D'AffaireBANQUE & ASSURANCESoctobre 2019 - décembre 2022 (3 ans et 2 mois)• • Gestion d'un portefeuille de 1100 clients• • Fidélisation, accompagnements dans les projets immobiliers, de placements et de financements• • Contribution à la performance globale de l'agence et de la satisfaction clients
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Formations
- Obtention du Brevet Technicien Supérieur (BAC+2)Académie de Versailles2019Obtention du Brevet Technicien Supérieur (BAC+2)
- Habilitation bancaireEcole de la banque et du réseau2013Habilitation bancaire