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Cécile MorgenthalerCM

Cécile Morgenthaler

Conseillère en gestion de patrimoine

Sur demande
Annecy, FR
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Cécile

Après plusieurs années d’expérience en cabinet d’expertise comptable, j’accompagne aujourd’hui des dirigeants d’entreprise dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine personnel et professionnel. Mon approche consiste à intervenir en complément de l’expert-comptable sur des sujets tels que la gestion de la trésorerie excédentaire des sociétés, la protection des dirigeants et des associés, l’optimisation fiscale globale, la mise en place d’épargne entreprise ou encore l’accompagnement lors d’opérations patrimoniales importantes (cession d’entreprise, réinvestissement de plus-values, structuration patrimoniale).
  • Français

    Bilingue ou natif

Accepte de travailler sur site
Annecy (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • CMO PATRIMOINE
    Conseillère en gestion de patrimoine
    CAPITAL-INVESTISSEMENT
    janvier 2023 - Aujourd'hui (3 ans et 5 mois)
    Annecy, France
    Conseillère en gestion de patrimoine et en investissement financier, je vous accompagne dans vos projets de manière indépendante et avec pédagogie.
    Mon but est de vous conseiller le plus justement pour atteindre vos objectifs, mais également de vous expliquer de manière compréhensive et simple, la gestion de patrimoine.
    Conseil financier Conseil en gestion de patrimoine Optimisation fiscale Gestion de la trésorerie Conseil aux entreprises
  • SAREG
    Comptable
    CONSEIL & AUDIT
    novembre 2017 - novembre 2022 (5 ans)
    Saint-Pierre-En-Faucigny, France
    J'ai accompagné durant de nombreuses années des dirigeants d'entreprises dans le développement de leur activité.

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4

Formations

  • Autorité des marchés financiers Conseiller en investissements financiers
    Autorité des marchés financiers Conseiller en investissements financiers
  • Bachelor of business and accounting
    University College Cork CIT
    2017
    Bachelor of business and accounting

Compétences

Catégories