Description

Ancien conseiller en gestion de patrimoine, j’ai accompagné des clients et développé un portefeuille avant de me spécialiser dans l’automatisation par l’IA.

J’aide aujourd’hui les courtiers et gestionnaires de patrimoine, franchisés et mandataires, à automatiser la prospection, la prise de rendez-vous et la gestion des demandes clients.

Je mets en place des agents IA qui trient les emails, priorisent les urgences et génèrent des rendez-vous qualifiés en continu.

Résultat : moins d’administratif, plus de rendez-vous utiles et davantage de temps pour la relation client.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Anglais
Bilingue ou natif
Japonais
Capacité professionnelle limitée

Préférences en matière de lieu de travail

En télétravail uniquement

Travaille majoritairement à distance

Cleeck SAS
Responsable du succès client
CONSEIL & AUDIT
septembre 2025 - novembre 2025 (2 mois)
Paris, France
Croissance : Supervision de la stratégie créative
Nouveau site web : cleeck.fr
Re-branding, création des visuels et design graphique
Outils : Figma, v0, Notion, Outils Google, suite Adobe
Transformation digitale intelligence artificielle Intégration de système Communication SEO
APICIL EPARGNE
Consultant - Service Grands Comptes
avril 2023 - août 2024 (1 an et 4 mois)
Paris, France
Croissance : Gestion des opérations d'assurances Optimisation des processus internes, de la relation clients Organisation des réclamations et amélioration continue Outils : CRM Interne, GED, Suite Microsoft Office
Gestion de la relation client Communication Gestion des risques Gestion administrative Assurances collectives
OVB Limoges
Conseiller financier
décembre 2020 - janvier 2024 (3 ans et 1 mois)
Lyon, France
Responsable formations et recrutement interne pour le courtier Optimisation des processus internes, de la relation client Formation continue sur +100 partenaires financier Outils : CRM, Salesforce, Zoom
Gestion de la relation client Communication Génération de prospects qualifiés Gestion de patrimoine Audit