À propos de Raphaël
Évaluation | Transaction Services | Restructuring
J’accompagne dirigeants, PME/ETI et corporate sur des sujets à fort enjeu : due diligence financière (TS), évaluation d’entreprise et valorisation d’actifs incorporels (marques, logiciels).
Objectif : sécuriser un prix, objectiver une valeur, et réduire le risque (closing, négociation, contentieux, fiscalité/réorganisation).
Ce que je fais
J’interviens comme renfort indépendant senior auprès de :
- Dirigeants et directions financières de PME/ETI,
- Équipes M&A /corporate development,
- Conseils (avocats, M&A, TS) selon les situations.
Sur des sujets de TS / M&A, évaluation et restructuring, avec une capacité à m’intégrer rapidement aux équipes et aux délais du deal.
Mes interventions
Due diligence financière
- QoE (qualité des résultats) : normalisations, bridges, analyse récurrence,
- BFR normatif : saisonnalité, cut-off, impacts sur ajustements,
- Dette nette & quasi-dette (debt-like) : identification, analyse, points de vigilance,
- Synthèse des risques : focus points, recommandations, impact prix/closing.
Évaluation
- Approches : DCF, multiples/comparables, analyses de scénarios,
- Cadrage de valeur : cession, réorganisation, négociation, discussion avec parties prenantes,
- Valorisation d’actifs incorporels (marque, logiciel, IP),
- Documentation : hypothèses, sensibilités, cohérence business plan/marché.
Restructuring
- Diagnostic financier, revue de performance, analyse trésorerie/cash burn,
- Revue de business plan, scénarios, plan d’actions.
Comment j’interviens
- Mission courte (diagnostic/cadrage/“deal support”),
- Accompagnement complet (préparation, exécution, sécurisation post-deal).
Toujours avec un cadre clair : périmètre, planning, livrables, points de validation.
Références
- Expert-comptable et commissaire aux comptes,
- Expériences significatives : Deloitte, Kroll, Finexsi.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 20 km)
Expériences
- Sapiency ConseilAssocié fondateurCONSEIL & AUDITjuillet 2024 - Aujourd'hui (1 an et 11 mois)Paris, FranceJ’accompagne dirigeants et entrepreneurs afin de sécuriser le prix et les mécanismes de closing. J’interviens en Transaction Services ("TS") / due diligence financière / audit d’acquisition : QoE (qualité des résultats), BFR normatif, analyse de la dette nette et de la quasi-dette (debt-like), identification des points de vigilance.En parallèle, je réalise des évaluations (DCF, comparables/multiples) et la valorisation d’actifs incorporels (marques, logiciels) afin d'objectiver une valeur ou un prix (cession, réorganisation, négociation, contentieux).Livrables : rapport, note de synthèse, bridges EBITDA / normalisations, analyses de sensibilité et modèle Excel traçable.
- KrollVice President - Valuation Advisory Servicesavril 2022 - juillet 2024 (2 ans et 3 mois)Paris, France- Évaluations financières de sociétés dans le cadre d’acquisition, de réorganisation légale, de reporting financier et de problématiques fiscales- Expertises indépendantes pour le compte de fonds de private equity, d’entités légales cotées et non cotées- Évaluation de portefeuille d’actifs auprès de fonds d’investissements cotés détenant des participations dans de nombreux pays- Interventions auprès de Family Office pour des besoins ponctuels et spécifiques
- FINEXSIFinancial Analyst - Superviseur (Transaction, Valuation, Litigation & Audit)septembre 2018 - mars 2022 (3 ans et 6 mois)Paris Metropolitan Area, France- Evaluation financière (participation aux expertises indépendantes des sociétés Parrot, SoLocal et Société Foncière Lyonnaise)- Conseil M&A, accompagnement de cédant, notamment dans le secteur viticole- Due Diligences financières (Buy side/Sell side)- Assistance litige dans le cadre de missions d’arbitrage, d’expertise judiciaire et autres missions ponctuelles (appréhension des problématiques, développement d’un argumentaire, chiffrage de préjudices, examen critique du préjudice allégué par la partie adverse)- Commissariat aux comptes en tant que Chef de mission auprès de sociétés cotées et non cotées
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Formations
- Diplôme d'expertise comptable (DEC)Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation2023
- Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation2016