Mathieu Talon

conseil/ formation excel

Nantes, France

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Déplacement
Peut faire la totalité d'une mission dans vos locaux
Durée de mission
  • ≤ 1 semaine
  • ≤ 1 mois
  • entre 1 et 3 mois
  • entre 3 et 6 mois
  • ≥ 6 mois
Secteur d'activité
  • Banque & assurances
  • Conseil & audit
  • Associatif et syndical
  • Biotechnologies
  • Commerce de détail
+25 autres
Taille d'entreprise
  • 1 personne
  • 2 - 10 personnes
  • 11 - 49 personnes
  • 50 - 249 personnes
  • 250 - 999 personnes
+2 autres

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Compétences (5)

Mathieu en quelques mots

Dans la gestion de patrimoine depuis 2 ans, chez des indépendants et en banque privée, et, fort d'un parcours en école de commerce, je souhaite mettre à disposition ma capacité à optimiser/automatiser les process de gestion de données pour apporter gain de temps, efficacité, organisation et précision grâce à mes capacités sur le logiciel de bureautique Excel.
Parmi mes créations, dans le milieu bancaire, j'ai créé une solution Excel permettant de compléter un logiciel propre à la gestion de patrimoine en apportant une information spécifique. Cette solution a été diffusée et est aujourd'hui utilisée à destination des conseillers bancaires.
Dans le milieu des indépendants, j'ai développé une base de données Excel, d'informations et de notations à partir de données quantitatives et qualitatives.

Portfolio

Portfolio uniquement accessible aux membres

Expériences

septembre 2020 - septembre 2020

Marc Bataillon

Harmoniser dates dans spreadsheet excel

Harmoniser dates dans spreadsheet excel
septembre 2020 - septembre 2020 | Nantes, France

Marc Bataillon

Debuggage spreadsheet excel

Debuggage spreadsheet excel
avril 2017 - juillet 2017 | Marcq-en-Barœul, France

Banque & assurances

Question Patrimoine (Cabinet degestion de patrimoine indépendant)

CONTRÔLE INTERNE ET CONFORMITÉ

- Campagne de mise à jour des informations légales clients :
o Mise à jour données et archivage
=> Je sais mettre à jour des données clients sur un CRM
- Campagne d’arbitrage sur des allocations d'actifs assurance-vie :
o Acquisition de la procédure de proposition d’arbitrage des portefeuilles clients
o Appréhension des connaissances théoriques des marchés financiers, de l’allocation d’actifs et
septembre 2017 - juillet 2018 | Marcq-en-Barœul, France

Banque & assurances

Herest (Multi Family Office)

Assistant ingénieur en allocation d'actifs

2 missions Malt

Satisfaction des clients Malt : 5.0/5 (2 avis)

Recommandations externes

Formations

Langues

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